Рынок. Коммерческий космический рынок

Оглавление


Введение

В данном разделе сайта представлена статистическая информация и данные о международном космическом рынке. При этом, начиная с 2017 года, подробные отчеты о космическом рынке, его показателях и тенденциях собираются в виде отчетов, а на данной странице будут представлены только основные статистические данные (за исключением сегмента страхования космических рисков). Старая информация, по возможности, перенесена в содержимое отчета. Все вопросы, предложения и замечания по содержимому Вы можете отправлять по адресу eburdiyg@gmail.com. В случае если у Вас есть статья по экономике космической деятельности и Вы хотите его разместить в данном разделе, то Вы можете выслать ее по почтовому адресу приведенному выше.

Перечень отчетов (статей):

Открытая тендерная активность представлена в соответствующем разделе на сайте.

Рис 1. Объем выручки на мировом коммерческом космическом рынке.

Рис 2. Объем выручки на мировом коммерческом космическом рынке (в разрезе США и др. стран).

Рис 3. Объем выручки на мировом коммерческом космическом рынке (в разрезе типов предоставляемых услуг).


Обзор рынка пусковых услуг

За период начиная с 2000 года было осуществлено 1308 запусков РН:

Запуски по ракета-носителям (успешные/неуспешные)

#Наименование РНВсего2008200920102011201220132014201520162017
1Electron0/10/00/00/00/00/00/00/00/00/00/1
2GSLV Mk I0/10/00/00/10/00/00/00/00/00/00/0
3GSLV Mk II4/10/00/00/10/00/00/01/01/01/01/0
4GSLV Mk III2/00/00/00/00/00/00/01/00/00/01/0
5H-2B6/00/01/00/01/01/01/00/01/01/00/0
6H2A20218/00/02/02/02/01/01/04/02/02/02/0
7H2A20241/01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
8H2A2042/00/00/00/00/00/00/00/01/00/01/0
9Kaituozhe-21/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0
10KSLV 11/20/00/10/10/00/01/00/00/00/00/0
11KT-12/00/00/00/00/00/01/01/00/00/00/0
12Kuaizhou-1A1/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0
13PSLV5/00/00/00/02/00/02/00/00/01/00/0
14PSLV-CA10/02/02/01/01/01/01/01/01/00/00/0
15PSLV-XL14/01/00/00/00/01/00/02/03/05/02/0
16SS-520-40/10/00/00/00/00/00/00/00/00/00/1
17Super Strypi (Spark-30)0/10/00/00/00/00/00/00/00/10/00/0
18Unha1/00/00/00/00/01/00/00/00/00/00/0
19Unha-20/10/00/10/00/00/00/00/00/00/00/0
20Unha-31/10/00/00/00/00/10/00/00/01/00/0
21Ангара-А5 c РБ «Бриз-М»1/00/00/00/00/00/00/01/00/00/00/0
22Антарес 1102/00/00/00/00/00/02/00/00/00/00/0
23Антарес 1202/00/00/00/00/00/00/02/00/00/00/0
24Антарес 1300/10/00/00/00/00/00/00/10/00/00/0
25Антарес-2301/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/0
26Ариан 5 ECA51/05/06/06/04/06/03/05/06/06/04/0
27Ариан 5 ES6/01/00/00/01/01/01/01/00/01/00/0
28Ариан 5GS1/00/01/00/00/00/00/00/00/00/00/0
29Атлас 59/02/03/02/01/00/01/00/00/00/00/0
30Атлас 5 40128/00/01/00/01/03/05/08/04/03/03/0
31Атлас 5 4111/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/0
32Атлас 5 4213/00/00/00/00/00/00/00/02/01/00/0
33Атлас 5 4312/00/01/00/00/00/00/00/00/01/00/0
34Атлас 5 5014/00/00/01/01/01/00/00/01/00/00/0
35Атлас 5 5313/00/00/01/00/01/01/00/00/00/00/0
36Атлас 5 5413/00/00/00/01/00/00/01/00/01/00/0
37Атлас 5 5516/00/00/00/01/01/01/00/02/01/00/0
38Вега9/00/00/00/00/01/01/01/03/02/01/0
39Великий поход 112/00/00/00/00/00/00/00/01/01/00/0
40Великий поход 2C15/11/02/00/03/13/02/04/00/00/00/0
41Великий поход 2D24/02/01/03/01/03/02/02/04/06/00/0
42Великий поход 2F7/01/00/00/02/01/01/00/00/02/00/0
43Великий поход 3A10/01/00/03/03/01/00/01/00/01/00/0
44Великий поход 3B9/01/01/00/01/03/01/00/02/00/00/0
45Великий поход 3B (G2)20/11/00/01/04/02/02/00/05/03/02/1
46Великий поход 3B (YZ-1)1/00/00/00/00/00/00/00/01/00/00/0
47Великий поход 3C11/01/01/03/01/02/00/01/00/02/00/0
48Великий поход 3C (YZ-1)2/00/00/00/00/00/00/00/01/01/00/0
49Великий поход 4B19/12/00/01/03/02/01/15/02/02/01/0
50Великий поход 4C16/11/01/03/00/02/04/02/02/01/10/0
51Великий поход 5A0/10/00/00/00/00/00/00/00/00/00/1
52Великий поход 5А YZ21/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/0
53Великий поход 61/00/00/00/00/00/00/00/01/00/00/0
54Великий Поход 72/00/00/00/00/00/00/00/00/01/01/0
55Дельта 216/05/08/01/02/00/00/00/00/00/00/0
56Дельта 2 73202/00/00/00/00/00/00/01/01/00/00/0
57Дельта 2 79201/00/00/00/01/00/00/00/00/00/00/0
58Дельта 411/00/02/01/02/03/02/01/00/00/00/0
59Дельта 4 средняя (4.2)4/00/00/01/00/00/00/02/01/00/00/0
60Дельта 4 средняя (4.2) RS-68A1/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/0
61Дельта 4 средняя (5.2) RS-68A1/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/0
62Дельта 4 средняя (5.4) RS-68A3/00/00/00/00/00/00/00/01/01/01/0
63Дельта 4 тяжелая6/00/01/01/01/01/01/01/00/00/00/0
64Дельта 4 тяжелая RS-68A1/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/0
65Днепр12/02/01/03/01/00/02/02/01/00/00/0
66Зенит 2S1/00/00/00/01/00/00/00/00/00/00/0
67Зенит 3SL11/15/01/00/01/03/00/11/00/00/00/0
68Зенит 3SLB8/01/03/00/03/00/01/00/00/00/00/0
69Зенит 3SLBF1/00/00/00/00/00/00/00/01/00/00/0
70Космос5/03/01/01/00/00/00/00/00/00/00/0
71Минотавр 14/00/01/00/02/00/01/00/00/00/00/0
72Минотавр 43/00/00/02/01/00/00/00/00/00/00/0
73Минотавр 51/00/00/00/00/00/01/00/00/00/00/0
74Молния М2/01/00/01/00/00/00/00/00/00/00/0
75Пегас XL5/02/00/00/00/01/01/00/00/01/00/0
76Протон-К с РБ «ДМ-2»3/01/01/00/00/01/00/00/00/00/00/0
77Протон-М с РБ «Бриз-М»64/76/18/09/08/18/29/06/26/13/01/0
78Протон-М с РБ «ДМ-02»5/02/01/02/00/00/00/00/00/00/00/0
79Протон-М с РБ «ДМ-03»1/20/00/00/10/00/00/10/01/00/00/0
80РН Стрела2/00/00/00/00/00/01/01/00/00/00/0
81Рокот18/01/03/02/01/01/04/02/02/02/00/0
82Сафир4/30/11/00/01/01/20/00/01/00/00/0
83Серия РН Великий поход 31/00/00/01/00/00/00/00/00/00/00/0
84Союз-2.1а17/10/01/02/01/02/02/03/03/12/01/0
85Союз-2.1а с БВ «Волга»1/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/0
86Союз-2.1а с РБ «Фрегат»5/00/00/00/02/01/00/01/00/00/01/0
87Союз-2.1б14/11/01/00/03/10/03/04/01/01/00/0
88Союз-2.1б с РБ «Фрегат»10/00/00/00/01/01/01/03/01/02/01/0
89Союз-2.1в3/00/00/00/00/00/01/00/01/00/01/0
90Союз-СТА с РБ «Фрегат»4/00/00/00/01/00/00/01/00/01/01/0
91Союз-СТБ с РБ «Фрегат»7/10/00/00/00/00/00/02/13/01/01/0
92Союз-У41/25/07/06/05/15/04/04/03/01/11/0
93Союз-ФГ18/00/00/01/04/01/01/02/04/04/01/0
94Союз-ФГ с РБ «Фрегат»19/03/04/03/00/04/04/01/00/00/00/0
95Спейс Шатл15/04/05/03/03/00/00/00/00/00/00/0
96Таурус 31100/20/00/10/00/10/00/00/00/00/00/0
97Фалькон 12/11/11/00/00/00/00/00/00/00/00/0
98Фалькон 9 (вер 1.0)8/00/00/02/00/02/03/01/00/00/00/0
99Фалькон 9 (вер 1.1)5/00/00/00/00/00/00/03/02/00/00/0
100Фалькон 9 (вер 1.1) R6/10/00/00/00/00/00/02/03/11/00/0
101Фалькон 9 (вер 1.2)18/00/00/00/00/00/00/00/01/07/010/0
102Циклон1/00/01/00/00/00/00/00/00/00/00/0
103Шавит 12/00/00/01/00/00/00/01/00/00/00/0
104Шавит 21/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/0
105Эпсилон1/00/00/00/00/00/01/00/00/00/00/0
106Эпсилон-21/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/0

Рис 4. Объем выручки на мировом рынке пусковых услуг (в разрезе США и др. стран, включая государственный заказ).


Рис 5. Объем выручки на мировом рынке коммерческих пусковых услуг (в разрезе стран), без учета пусков осуществленных за счет государственных средств.


Обзор рынка наземной аппаратуры

 

Рис 6. Объем выручки на мировом рынке наземного оборудования (в разрезе типов).


Обзор рынка производства космических аппаратов

 

Рис 7. Объем выручки на мировом рынке производства аппаратов(в разрезе США и др. стран).


Обзор рынка ДЗЗ

 

Рис 8. Объем выручки на мировом рынке ДЗЗ.


Обзор рынка мобильной связи

 

Рис 9. Объем выручки на мировом рынке мобильной связи.


Обзор рынка потребительских услуг

 

Рис 10. Объем выручки на мировом рынке потребительских услуг.


Обзор рынка фиксированных услуг

 

Рис 11. Объем выручки на мировом рынке фиксированной связи.


Обзор рынка страхования космических проектов

Развитие рынка страхования космических услуг.

1965–1975 гг.

  •  С начала  1960 г. появляется необходимость страхования КА, так как начала развиваться КД, начали осуществляться первые запуски. Но никаких методологических разработок в сфере страхования КД  не было, поэтому изначально страхование КД  осуществлялось по разработанным принципам страховой защиты в авиационном страховании – наиболее близкой к космической отрасли сфере деятельности;
  • Особенностью первых договоров страхования космических рисков была оговорка о франшизе – «привилегия на один запуск». С этим условием были застрахованы две серии из пяти запусков КА типа «Intelsat». Согласно этому условию страхования, страховое возмещение выплачивалось только в случае наступления второго страхового случая в серии из пяти запусков. В ходе проведения запусков, только один из них был неудачным, и потому страховых выплат не проводилось. В 1971 году на подобных условиях осуществлялось страхование следующей серии запусков КА «Intelsat», из которых снова лишь один закончился неудачей.
  • В 1975 году появились первые полисы страхования запуска и полисы страхования КА при изготовлении и эксплуатации на орбите. Можно сказать, что с этого года фактически начал страховаться весь жизненный цикл КА – начиная с их изготовления и заканчивая активным сроком эксплуатации на орбите. Страховая практика изменилась: договоры на запуск стали оформляться без привилегий, покрытие было расширено за счет включения рисков, связанных с производством космических объектов и их функционированием на рабочей орбите.
  • В целом же в период с 1965—1977 гг. проводилось в основном страхование предстартовой подготовки и запусков РКН на базе РН Thor-Delta и Atlas-Centaur и КА типа Intelsat. Страховщиками были страховые компании Лондона и западноевропейского авиационного рынка. Ответственность на себя брали правительства Канады, Индии, Бразилии, Австралии и Японии. Объем рынка составил 20-50 млн. долл. Ставки страхования по предстартовой подготовке и запуску РКН находились в пределах 10–12,5%.

1978—1983 гг.
Этот период характеризуется как «оптимистический» для всех участников космического страхования. Примечательным является повышенный интерес страховщиков к страхованию РКТ, обусловленный низкими тарифными ставками, малым процентом аварийных запусков и значительными прибылями, полученными страховыми компаниями. Объем рынка возрос до 250 млн. долл. Страхуются запуски КА, их работоспособ¬ность на орбите. В качестве страховщиков выступают уже известные компании западноевропейского авиационного рынка, а также страховые компании, занимающиеся страхованием морских судов и грузов. Страхуются запуски на базе РН Thor-Delta, Atlas-Centaur, Ariane, MTKK Shuttle. В данный период развития рынка появляются долгосрочные страховые соглашения (МТКК Shuttle), то есть начала предоставляться услуга покрытия рисков на довольно длительный срок, охватывающий эксплуатацию спутников на орбите.
1984—1986 гг.
В промежуток времени последовала серия крупных аварий и катастроф на РКТ, что привело к значительным финансовым потерями страховых компаний.  В начале 1984 года были потеряны на орбите сразу два КА: «Westar-6» и «Palapa В-2». Страховое возмещение составило около 180 млн. долл. США, что являлось рекордным на то время. Период интересен тем, что в результате страховщикам NASA и Hughes удалось договориться о спасении КА. В том же году КА были возвращены шаттлом на землю, отремонтированы и проданы. Позже оба КА уже под другими именами были вновь выведены на орбиту. Вариант со спасением КА стал бы привлекателен и в будущем для страховщиков и страхователей из-за возможности платить более низкие страховые премии. Однако подобные полеты были признаны слишком трудоемкими и дорогостоящими. Объем рынка упал до 100 млн. долл. Тарифные ставки по страхованию запуска выросли до уровня 25–30%.
1987—1992 гг.
В 1987-88 годах страховыми компаниями были проведены специальные исследования с целью поиска возможностей улучшения положения на рынке космического страхования. Компаниям удалось добиться увеличения объема рынка на 15-20%, и к 1988 году объем страхования уже вполне отвечал потребностям клиентов. В этот период начинается страхование запусков КА с РН, произведенных не только США и Европейским космическим агентством, но и Россией — РН «Протон», Китаем — РН CZ-2,3, Уровень ставок снижается до 19-23% при страховании запуска РКН, 1,75-4% при страховании функционирования КА на орбите. Объем рынка возрастает до 200 млн. долл. 
1993 – 1997 гг.
Отмечается устойчивый рост объема страховых операций и числа участников рынка космического страхования, в том числе за счет российских страховых компаний и фирм-производителей РКТ. Страхованием покрывается весь спектр коммерческих РН. Доля застрахованных запусков КА превысила 50%. Тарифные ставки стабилизировались на уровне 15-20% для страхования запусков и 1,5-5% для страхования функционирования КА на орбите.
1998 – 2003 гг.
1998 год стал наихудшим годом в истории космического страхования. В 1998 году произошло 24 страховых случая, в результате которых погибли 39 КА, в том числе 8 КА системы «Iridium», переставшие функционировать на орбите, и 12 КА системы «Globalstar», погибшие при запуске. Всего же из 48 застрахованных запусков 10 закончились страховыми случаями, к которым можно добавить повреждения КА, произошедшие ранее, но декларированные 1998 годом. Общий объем страховых возмещений составил около 1,7 млрд. долл., а убыток составил порядка 560 млн. долл. 
В 2001 году случилась целая серия страховых случаев: летом в результате аварии РН погибли два КА «Artemis» и «BSAT 2В», а осенью произошли множественные отказы КА «Thuraya-1», «Panamsat-1R», «Galaxy XI» и «ANIK Fl», повлекшие гибель КА и приведшие к убыткам в размере более 1 млрд. долл. США. Все КА были построены на платформах серии Boeing (HS) 702. Кроме того, в 2001 году погиб КА «Panamsat-7» (убыток в 253 млн. долл.) и КА «Orbview 4» и «Quicktoms» при аварии РН (убыток в 100 млн. долл.). Страховая премия, полученная рынком в 2001 году, составила лишь 402 млн. долл. и стала самой маленькой с 1993 года. Аналитики полагают, что такая низкая сумма премий связана не только с тем, что в 2001 году было осуществлено всего 16 запусков, но и с тем, что страховой рынок находился под влиянием террористического акта 11 сентября 2001 года и значительные убытки по разным видам страхования уменьшили емкости рынка космического страхования, а также вызвали повышение размеров страховых ставок и ужесточение условий страхования. К тому же, одновременно с ростом тарифов, происходило сокращение объемов страхового покрытия. Так по целому ряду проектов покрытие обеспечивалось лишь на 75-80%.
2004- 2007гг.
В связи с неблагоприятными результатами деятельности для страховщиков в прошлые годы начиная с 2004 г. начали существенно пересматриваться условия предоставления страховой защиты.
При заключении договоров страхования пуска КА были введены следующие существенные условия:

  • сокращение срока действия страхования – до 180 суток после пуска;
  • применение франшизы для полной гибели (конструктивной и физической) и частичной конструктивной гибели;
  • оплата страховой премии – за 30 суток до даты пуска;
  • отдельная статья в договоре страхования о предоставлении информации (акты приемки-сдачи от изготовителя РН, КА, РБ и ГО, квалификационные испытания, список имевших место отказов), а при несоблюдении этого условия – отказ в страховой выплате;
  • исключение из покрытия рисков терроризма;
  • принятая к размещению доля риска (недострахование);
  • применение суброгации (если однозначно доказана вина).

Страховые тарифы выросли на 30-50%. Стоимость страховой защиты по базовому полису страхования «Пуск + 12 месяцев эксплуатации на орбите» составила от 18,9% до 30% в зависимости от типа РН и КА.
Для экономии средств страхователя применялось покрытие «Пуск + 6 месяцев». Продолжилось ужесточение требований страховщиков по запасам топлива и энергетики на КА, исключению серийных убытков и критических элементов, а также по предоставлению страхователями большего объема соответствующей технической информации. Котировки страховых ставок предоставлялись не ранее, чем за 12 месяцев до пуска, и на короткий срок – от 7 до 30 дней. Также увеличился показатель конструктивной полной гибели КА – с 50% до 75%
2008 г. – настоящее время.
Начиная с 2008 года рынок развивается более-менее стабильно. Страховые тарифы имеют тенденцию к коррекции.

  • постоянно растет степень участия страховых компаний на различных этапах создания РКТ. Как показывает практика зарубежного страхования космических рисков, еще на этапе бизнес – планирования космического проекта уже разрабатывается всеобъемлющий план управления риском, в котором особое внимание уделяется организации страховой защиты;
  • необходимость организации страхового покрытия в большинстве случаев является непременным условием привлечения финансовых средств для реализации проекта. Учитывая значительную капиталоемкость космических проектов, потенциальные инвесторы стремятся максимально снизить свой предпринимательский риск;
  • особо оговариваются санкции в случае невыполнения условий или сроков осуществления проекта;
  • потенциальными страхователями в зависимости от этапа реализации космического проекта выступают его инвесторы, разработчики и производители космической техники, а также организации, осуществляющие запуски РКН. Однако основным носителем риска является собственник космической системы. Расходы на страхование космических рисков включаются в структуру цены космической продукции (услуги, производимой космической системой). Таким образом, финансирование организации страховой защиты возлагается на конечного потребителя.

Также усиливается влияние страховщиков на технологические процессы подготовки и проведения пусков РН. Уже сейчас страховщики требуют от страхователей большего объема предоставляемой технической информации, в том числе данные о резервировании систем КА, запасах топлива, электроэнергии, деградация солнечных батарей и др. Очевидно, что эта тенденция будет развиваться, и объем запрашиваемой технической информации увеличится.
Продолжается процесс разделения условий договоров страхования по различным этапам, на которых будут применяться различные значения ставок, а также включение в тексты договоров страхования новых исключений из страхового покрытия.
Страхование можно разделить на несколько этапов в зависимости от приоритетов – страхования рисков, связанных с проектированием и изготовлением РКТ; рисков, связанных с запуском, выведением КА на орбиту, эксплуатацией и приземлением (выведением с орбиты); экологических рисков; рисков ответственности не связанной с эксплуатацией изделий РКТ.

Рис 12. Средняя тарифная ставка страхования запуска и первого года эксплуатации КА.

Рис 13. Средняя тарифная ставка страхования второго и последующих годов эксплуатации КА.

Рис 14. Профиль рынка страховых услуг, млн. долл.