Рынок. Коммерческий космический рынок

Оглавление


Обзор рынка

Современный мировой космический рынок (МКР) в наиболее широком смысле этого термина рассматривается как система внутригосударственных и международных товарно-денежных отношений в сфере космической деятельности (КД) и использования её результатов в других сферах: экономика, оборона, наука, культура и т.д. Объектами (товарами) МКР является широкий спектр продуктов и услуг, создаваемых как в сфере собственно космической деятельности, так и в использовании её результатов вне этой сферы: в интересах безопасности государств и их альянсов, решения социально-экономических задач, науки и международного сотрудничества. Основным признаком мирового космического рынка является международная торговля космическими товарами и услугами, которая отличает его от простой совокупности изолированных национальных космических рынков. В условиях развитого международного товарообмена внутренний рынок каждой участвующей в этом обмене страны объективно является частью мирового рынка, а глобальный характер и растущие масштабы космической деятельности способствовали вовлечению в МКР практически всех государств мира. Состояние и перспективы рынка в значительной степени определяют как техническую и маркетинговую политику крупнейших аэрокосмических фирм мира, так и государственную политику в области космической деятельности ведущих космических держав. При этом, общая эффективность вложений средств в космическую индустрию, а также структура производителей на коммерческом рынке, могут быть охарактеризованы при помощи следующего рисунка:


Рис 1. Структура и коммерческая эффективность космического рынка.

Технологические угрозы космической отрасли.

Согласно подписанному ПАО РКК «Энергия» Меморандуму об образовании технологической платформы «Легкие и надежные конструкции», в настоящее время наблюдается существенное отставание России по ряду направлений: в космонавтике, судостроении, транспортном, энергетическом машиностроении и других приоритетных для страны промышленных отраслях. В связи с этим, с точки зрения процесса производства и эксплуатации космических аппаратов отечественные предприятия постоянно сталкиваются с технологическими угрозами, как со стороны иностранных предприятий, так и со стороны смежных отечественных отраслей. Укрупнено данные угрозы могут быть представлены:
1. Угрозы со стороны смежных отраслей - в основном эти угрозы связаны с развитием наземных сетей связи и аэросъемки поверхности Земли:
- угрозы со стороны авиасъемки поверхности Земли. В течение достаточно долгого времени основным источником получения информации о состоянии земной поверхности и атмосферы были данные, которые собирались низкоорбитальными и геостационарными группировками аппаратов. Однако, согласно мнению конечных потребителей (например, Газпром и т.п.) для решения задач прокладывания и управления наземной инфраструктуры существующей точности определения, как высоты, так и типа поверхностей, является недостаточной. При этом, существующие космические аппараты (КА) высокодетального ДЗЗ (серия WorldView), уже приблизились к теоретическому пределу возможностей оптико-электронной техники (от 10 до 20 см.). Вместе с тем, развитие элементной базы, солнечной энергетики, алгоритмов автоматического управления летательными аппаратами и освоение производства легких композитных материалов привело к тому, что операторы аэросъемки начали существенно снижать стоимость получения снимков для конечных пользователей. При этом, данный вид съемки позволяет осуществлять получение информации с высот от 100 метров до 30-40 км. Кроме этого аэросъемка обладает той особенностью, что она позволяет получать более оперативную информацию о заданных районах наблюдения Земли. Так, например, если рассматривать территории крупных городов (например, Москва), то с учетом облачности съемка территории при помощи космических аппаратов оптико-электронного наблюдения Земли в среднем займет несколько месяцев, а при помощи авиасъемки этот результат может быть получен за один день. С другой стороны, поскольку поле обзора сенсоров напрямую зависит от высоты съемки, то зачастую космические аппараты могут предоставить более оперативную информацию о крупных территориях суши и моря. Агрегировано, существующие прогнозы состояния данного сегмента рынка показывают, что в перспективе подобные технологии способны занять до 50-и процентов от рынка ДЗЗ; 
- угрозы со стороны наземных сетей связи. В данном случае речь может идти в основном о решении задачи предоставления доступа в Интернет посредством синхронных и асинхронных каналов спутниковой связи. При этом, в меньшей степени процесс развития наземных сетей воздействует на сегмент ТВ вещания, поскольку, фактически космическая инфраструктура позволяет иметь высокопроизводительную систему распределения информации с практически неограниченным числом конечных абонентов. Сравнение технологий наземной и спутниковой связи может быть представлено в виде следующего перечня:

  • наземная связь требует установки повторителя через каждые 20-80 км.
  • начальная стоимость создания наземной инфраструктуры зачастую оказывается ниже чем космического сегмента (в дальнейшем, за счет затрат на поддержание, стоимость экслуатации наземной сети может оказаться значительны выше).
  • в условиях специфического применения (авиа и морская связь) наземные сети могут оказаться неприменимыми.
  • зона покрытия геостационарным космическим аппаратом значительно больше.
  • космические аппараты в гораздо большей степени подвержены деградации ретрансляторов чем наземные аналоги.
  • космическая связь обладает высокой латентностью сигнала, что затрудняет ее использование в online приложениях.
  • создаваемые в настоящее время космические аппараты не могут быть отремонтированы или модифицированы под изменяющиеся требования пользователей.

2. Угрозы со стороны иностранных отраслей промышленности - в общем случае типы данных угроз могут быть представлены в виде следующего перечня:

  • высокий уровень зависимости отечественных КА ДЗЗ и связи от иностранных комплектующих (от 40 до 60 процентов в зависимости от типа аппаратов). Актуальность данного типа угрозы усугубляется существующими санкциями в отношении РФ и ограничениями на поставку комплектующих ЭКБ класса Space (в отличии от Military данная ЭКБ способна не только выдерживать импульсные воздействия, но и проявляет стойкость к постоянному воздействию со стороны агрессивной среды космического пространства). При этом, применительно к практике создания отечественных спутников данная угроза начинает проявляться еще на этапе эскизного проектирования, поскольку зачастую предприятия не обладают на данном этапе полным перечнем необходимой ЭКБ и зачастую не имеют данных о результатах ее летно-квалификационных испытаниях;
  • высокий уровень зависимости отечественных предприятий от закупок импортных средств производства ракетно-космической техники. В общем случае данный тип угроз может быть агрегировано представлен в виде данных Минпромторга, согласно которым российские предприятия практически не производят высокотехнологические станки и средства производства (согласно данным эта ситуация сохранится вплоть до 2020-ого года);
  • малое количество космических аппаратов в отечественных группировках (особенно проявляется в метеорологическом направлении космической съемки Земли). Данная угроза в основном связанна с невозможностью полноценного развития технологий обработки и распространения информации без доступа к техническим особенностям космических аппаратов. 

Положение России на космическом рынке.

По состоянию на 2014 год доля России на мировом коммерческом космическом рынке составляла около 0,6 процента.

По состоянию на 2015 год доля России на мировом коммерческом космическом рынке составляла около 1 процента (доля в мировых гос. бюджетах около 5-и процентов, а ее доля в общемировой выручке составила около 2 процентов (с учетом гос. и коммерческого сегментов)), что связано с:

  • общей неразвитостью отечественной электронной компонентной базы, что не позволяет выйти на рынок производства и поставок наземного оборудования потребителей и терминалы.
  • низким уровнем электроники класса Space и Military, что не позволяет создавать полностью отечественные аппараты с большим сроком активного существования, прямо влияющим на уровень рентабельности космической деятельности.
  • низким уровнем доступной под адекватные проценты финансовой ликвидности, что не позволяет выходить на рынок новым предприятиям.
  • низким уровнем платежеспособного спроса со стороны населения, нуждающегося в услугах космической связи и телевидения (средняя выручка с одного абонента спутникового ТВ в США составляла около 102 долл. в месяц, а в России около 2-х долларов). В частности, средняя зарплата в США по состоянию на 2015 год составляла около 4600 долл. в месяц, а в России около 463 долл. в месяц, при этом, с учетом того, что подавляющая часть абонентского оборудования и бортовых ретрансляторов КА связи производится зарубежом, то является очевидным, что большинство отечественных потребителей просто не в состоянии купить необходимое им спутниковое оборудование и оплачивать премиальный доступ к услугам ТВ. При этом, по числу абонентов российский лидер в лице ТриКолор ТВ можно отнести к тройке самых успешных провайдеров телевизионных сигналов в HD качестве. Данный недостаток усугубляется тем, что даже в структуре доходов такой компании как Газпром космические системы за 2015 год только 35 процентов относилось на зарубежных клиентов, что на фоне резкого роста доллара привело к существенному увеличению долговой нагрузки поскольку кредиты на производство ретрансляторов компания брала в долларах и евро. В это связи необходимо отметить, что в 2015 году при объеме выручки в размере 5 млрд. руб., компания понесла убыток около 9 млрд. руб.
  • малым количеством коммерческих аппаратов и степени проникновения операторов на международные рынки. В частности в орбитальной группировке ОАО Газком находится только 4 аппарата, а у Intelsat около 40. 
  • низким уровнем информационной оснащенности потребителей космических услуг, что не позволяет создавать сети распространения информации.

Постатейно доходы российских компаний на коммерческом рынке за 2015 год могут быть преставлены в виде следующего перечня:

  • Доходы операторов ДЗЗ - 33 млн. долл.
  • Продажи РД-180/181 - 119 млн. долл.
  • Запуски РН Протон-М с РБ Бриз-М (в интересах отечественных коммерческих структур, включая ФГУП Космическая связь) - 150 млн. долл.
  • Доходы операторов спутниковой связи - 222 млн. долл.
  • Доходы от продаж РН Союз-СТ - 228 млн. долл.
  • Доходы операторов спутникового ТВ - 379 млн. долл.
  • Запуски РН Протон-М в интересах иностранных коммерческих структур - 320 млн. долл.
  • Доходы от предоставления НАСА услуг по подготовке, отправке на МКС и возвращению астронавтов на Землю - 376 млн. долл.
  • Прочее (производство КА, ЭРДУ и т.п.) - 183 млн. долл.

Итого за 2015 год российскими компаниями было выручено от коммерческой активности около 2 млрд. долл.  С учетом государственного заказа за 2015 год российские предприятия получили выручку в размере около 6 млрд. долл. (общий объем мирового рынка составил 277 млрд. долл.).

С точки зрения экономической эффективности государственных трат (измеряется как соотношение объема коммерческого заказа к государственным гражданским расходам), то для США этот показатель был около 4, а для России около 1.5, что, в целом в большей степени характеризует российскую экономику в целом (в том числе национальный платежеспособный спрос), а не деятельность предприятий отрасли. 

При этом существующие в СМИ заявления относительно отставания отечественных предприятий по показателю производительности в 10 раз могут быть объяснены неверным ее отнесением к показателю выработки. В этой связи необходимо отметить, что

  • Действительно выработка на одного работника по контрактам НАСА и в подразделениях космической направленности таких компаний как Lockheed Martin, Thales Alenia Space и т.д. составляет около 333 тыс. долл. в год, а на предприятиях Роскосмоса этот показатель равен 30-40 тыс. долл. в год. Однако, как отмечают Boeing, Lockheed Martin, Thales Alenia Space и др. компании, в их портфеле заказов в среднем от 70 до 80 процентов составляют работы которые они выполняют в ходе решения задач государственного заказа (гражданский и военный сегменты). Поэтому, принимая во внимание то, что средняя зарплата в США более чем в 10 раз превосходит заработную плату отечественного специалиста в ракетно-космической отрасли, то, отставание по выработке связанно с тем, что Россия не может позволить себе платить такие же высокие зарплаты за космическую деятельность как США. Вместе с тем, даже в условиях относительного паритета по приведенному показателю выработки, в среднем отечественные изделия поставляемые по государственному заказу в 2-3 раза хуже иностранных аналогов, а следовательно можно говорить об отставании в производительности труда только в два-три раза. Т.е. иностранный инженер за счет того, что он обладает достаточно высокой квалификацией и доступом к технологиям способен делать в два раза более качественные изделия. Аналогичную ситуацию мы можем наблюдать не только в ракетно-космической отрасли, но и в автопроме, где отечественные изделия в общем отстают от иностранных конкурентов в те-же два-три раза.
  • Если приравнивать показатель выработки к производительности труда, то это приведет к тому, что в условиях ограниченности спроса на космические продукты и услуги рост производительности труда (при постоянном качестве и уровне сложности изделий) приведет к снижению выработки приходящейся на одного человека за счет общего снижения цен на продукцию.

Тендерная активность за 2015 год представлена в соответствующем разделе на сайте.

На рисунках 2-4 представлены основные статистические данные по мировому космическому рынку.

Рис 2. Объем выручки на мировом коммерческом космическом рынке.

Рис 3. Объем выручки на мировом коммерческом космическом рынке (в разрезе США и др. стран).

Рис 4. Объем выручки на мировом коммерческом космическом рынке (в разрезе типов предоставляемых услуг).


Обзор рынка пусковых услуг

За период начиная с 2000 года было осуществлено 1268 запусков РН:

Запуски по ракета-носителям (успешные/неуспешные)

#Наименование РНВсего200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
1GSLV Mk I4/20/01/00/01/01/00/00/11/00/00/00/10/00/00/00/00/00/00/0
2GSLV Mk II3/10/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/10/00/00/01/01/01/00/0
3GSLV Mk III1/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/00/00/0
4H-2B6/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/01/01/01/00/01/01/00/0
5H2A20219/00/01/01/00/00/00/01/00/00/02/02/02/01/01/04/02/02/00/0
6H2A20223/00/00/00/00/00/01/01/01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
7H2A20246/10/00/02/01/10/00/01/01/01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
8H2A2042/00/00/00/00/00/00/01/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/00/0
9KSLV 11/20/00/00/00/00/00/00/00/00/00/10/10/00/01/00/00/00/00/0
10KT-12/20/00/00/10/10/00/00/00/00/00/00/00/00/01/01/00/00/00/0
11Kuaizhou-1A1/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0
12M-54/10/10/00/01/00/01/02/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
13PSLV10/00/01/01/01/00/01/00/01/00/00/00/02/00/02/00/00/01/00/0
14PSLV-CA11/00/00/00/00/00/00/00/01/02/02/01/01/01/01/01/01/00/00/0
15PSLV-XL12/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/00/00/01/00/02/03/05/00/0
16SS-520-40/10/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/1
17Super Strypi (Spark-30)0/10/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/10/00/0
18Unha1/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/00/00/00/00/0
19Unha-20/10/00/00/00/00/00/00/00/00/00/10/00/00/00/00/00/00/00/0
20Unha-31/10/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/10/00/00/01/00/0
21Ангара-А5 c РБ «Бриз-М»1/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/00/00/0
22Антарес 1102/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/02/00/00/00/00/0
23Антарес 1202/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/02/00/00/00/0
24Антарес 1300/10/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/10/00/00/0
25Антарес-2301/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/0
26Ариан 42L3/03/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
27Ариан 42P1/00/00/01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
28Ариан 44L11/01/03/06/01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
29Ариан 44LP5/03/01/01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
30Ариан 44P3/01/02/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
31Ариан 5 ECA58/10/00/00/10/00/02/05/04/05/06/06/04/06/03/05/06/06/00/0
32Ариан 5 ES6/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/00/01/01/01/01/00/01/00/0
33Ариан 5G15/04/02/03/03/03/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
34Ариан 5GS6/00/00/00/00/00/03/00/02/00/01/00/00/00/00/00/00/00/00/0
35Атлас 21/01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
36Атлас 2 A6/03/01/02/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
37Атлас 2 AS12/03/03/01/01/04/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
38Атлас 33/01/00/00/01/01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
39Атлас 3B2/00/00/01/01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
40Атлас 3B с РБ «Центавр»1/00/00/00/00/00/01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
41Атлас 518/00/00/00/02/01/01/01/04/02/03/02/01/00/01/00/00/00/00/0
42Атлас 5 40127/00/00/00/00/00/01/00/00/00/01/00/01/03/05/08/04/03/01/0
43Атлас 5 4111/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/0
44Атлас 5 4213/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/02/01/00/0
45Атлас 5 4312/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/00/00/00/00/00/01/00/0
46Атлас 5 5014/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/01/01/00/00/01/00/00/0
47Атлас 5 5313/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/01/01/00/00/00/00/0
48Атлас 5 5413/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/00/01/00/01/00/0
49Атлас 5 5517/00/00/00/00/00/00/01/00/00/00/00/01/01/01/00/02/01/00/0
50Атлас с РБ «Центавр»1/00/00/01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
51Афина 11/00/01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
52Вега8/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/01/01/03/02/00/0
53Великий поход 112/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/01/00/0
54Великий поход 21/00/00/00/00/00/01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
55Великий поход 2C22/10/00/00/00/04/01/01/01/01/02/00/03/13/02/04/00/00/00/0
56Великий поход 2C/SM1/00/00/00/01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
57Великий поход 2D28/00/00/00/01/01/01/00/01/02/01/03/01/03/02/02/04/06/00/0
58Великий поход 2F12/00/01/02/01/00/01/00/00/01/00/00/02/01/01/00/00/02/00/0
59Великий поход 3A22/03/00/00/02/01/00/02/04/01/00/03/03/01/00/01/00/01/00/0
60Великий поход 3B12/00/00/00/00/00/01/01/01/01/01/00/01/03/01/00/02/00/00/0
61Великий поход 3B (G2)20/00/00/00/00/00/00/00/01/01/00/01/04/02/02/00/05/03/01/0
62Великий поход 3B (YZ-1)1/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/00/0
63Великий поход 3C11/00/00/00/00/00/00/00/00/01/01/03/01/02/00/01/00/02/00/0
64Великий поход 3C (YZ-1)2/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/01/00/0
65Великий поход 4B27/11/00/02/01/02/00/02/01/02/00/01/03/02/01/15/02/02/00/0
66Великий поход 4C17/10/00/00/00/00/00/00/01/01/01/03/00/02/04/02/02/01/10/0
67Великий поход 5А YZ21/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/0
68Великий поход 61/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/00/0
69Великий Поход 71/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/0
70Волна0/10/00/00/00/00/00/10/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
71Дельта 249/04/05/02/04/06/03/05/04/05/08/01/02/00/00/00/00/00/00/0
72Дельта 2 73202/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/01/00/00/0
73Дельта 2 73262/01/01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
74Дельта 2 74202/01/00/00/00/00/00/00/01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
75Дельта 2 74252/00/01/01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
76Дельта 2 79202/00/00/00/00/00/00/01/00/00/00/00/01/00/00/00/00/00/00/0
77Дельта 2 79256/00/00/00/02/01/00/00/03/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
78Дельта 31/01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
79Дельта 417/00/00/01/02/00/00/03/00/00/02/01/02/03/02/01/00/00/00/0
80Дельта 4 средняя (4.2)4/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/00/00/02/01/00/00/0
81Дельта 4 средняя (4.2) RS-68A1/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/0
82Дельта 4 средняя (5.2) RS-68A1/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/0
83Дельта 4 средняя (5.4) RS-68A2/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/01/00/0
84Дельта 4 тяжелая7/10/00/00/00/00/10/00/01/00/01/01/01/01/01/01/00/00/00/0
85Дельта 4 тяжелая RS-68A1/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/0
86Дельта 7920H ELV1/00/00/00/01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
87Днепр20/11/00/01/00/01/01/01/13/02/01/03/01/00/02/02/01/00/00/0
88Зенит 2S6/12/01/00/00/01/00/00/01/10/00/00/01/00/00/00/00/00/00/0
89Зенит 3SL31/22/12/01/03/03/04/05/00/05/01/00/01/03/00/11/00/00/00/0
90Зенит 3SLB8/00/00/00/00/00/00/00/00/01/03/00/03/00/01/00/00/00/00/0
91Зенит 3SLBF1/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/00/0
92Космос25/03/01/04/03/02/03/01/03/03/01/01/00/00/00/00/00/00/00/0
93Минитмен 21/01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
94Минотавр 110/01/00/00/00/00/02/02/01/00/01/00/02/00/01/00/00/00/00/0
95Минотавр 43/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/02/01/00/00/00/00/00/00/0
96Минотавр 51/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/00/00/00/0
97Молния М11/10/02/02/02/01/00/11/01/01/00/01/00/00/00/00/00/00/00/0
98Пегас H1/01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
99Пегас XL14/01/00/01/04/00/01/01/01/02/00/00/00/01/01/00/00/01/00/0
100Протон-К1/01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
101Протон-К с РБ «Бриз-М»3/01/00/00/02/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
102Протон-К с РБ «ДМ-2»16/03/03/00/01/02/02/01/01/01/01/00/00/01/00/00/00/00/00/0
103Протон-К с РБ «ДМ-2М»20/07/01/06/02/02/01/01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
104Протон-К с РБ «ДМ-3»3/02/01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
105Протон-К с РБ «ДМ-5»2/00/00/02/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
106Протон-М с РБ «Бриз-М»80/90/01/01/00/04/04/03/14/16/18/09/08/18/29/06/26/13/00/0
107Протон-М с РБ «ДМ-02»6/00/00/00/00/00/00/00/01/02/01/02/00/00/00/00/00/00/00/0
108Протон-М с РБ «ДМ-03»1/20/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/10/00/00/10/01/00/00/0
109РН Стрела3/00/00/00/01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/01/00/00/00/0
110Рокот25/11/00/02/02/00/01/11/00/01/03/02/01/01/04/02/02/02/00/0
111РС-12М Тополь3/01/01/00/00/00/00/01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
112Сафир4/30/00/00/00/00/00/00/00/00/11/00/01/01/20/00/01/00/00/0
113Серия РН Великий поход 32/01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/00/00/00/00/00/00/0
114Союз-2.1а18/10/00/00/00/00/00/02/00/00/01/02/01/02/02/03/03/12/00/0
115Союз-2.1а с БВ «Волга»1/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/0
116Союз-2.1а с РБ «Фрегат»4/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/02/01/00/01/00/00/00/0
117Союз-2.1б15/10/00/00/00/00/00/01/00/01/01/00/03/10/03/04/01/01/00/0
118Союз-2.1б с РБ «Фрегат»9/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/01/01/03/01/02/00/0
119Союз-2.1в2/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/01/00/00/0
120Союз-СТА с РБ «Фрегат»3/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/00/01/00/01/00/0
121Союз-СТБ с РБ «Фрегат»6/10/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/02/13/01/00/0
122Союз-У93/311/07/06/14/05/07/07/06/05/07/06/05/15/04/04/03/01/10/0
123Союз-ФГ21/00/02/00/01/00/00/00/01/00/00/01/04/01/01/02/04/04/00/0
124Союз-ФГ с РБ «Фрегат»35/02/00/00/03/02/04/01/04/03/04/03/00/04/04/01/00/00/00/0
125Спейс Шатл39/05/06/05/01/00/01/03/03/04/05/03/03/00/00/00/00/00/00/0
126Таурус 11/01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
127Таурус 21100/10/00/10/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
128Таурус 31100/20/00/00/00/00/00/00/00/00/00/10/00/10/00/00/00/00/00/0
129Таурус XL1/00/00/00/00/01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
130Титан 24/01/00/01/02/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
131Титан 4 с РБ «Центавр»1/00/01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
132Титан 4B9/02/02/01/01/01/02/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
133Титан 4А1/00/00/00/01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
134Фалькон 12/30/00/00/00/00/00/00/10/11/11/00/00/00/00/00/00/00/00/0
135Фалькон 9 (вер 1.0)8/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/02/00/02/03/01/00/00/00/0
136Фалькон 9 (вер 1.1)5/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/03/02/00/00/0
137Фалькон 9 (вер 1.1) R6/10/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/02/03/11/00/0
138Фалькон 9 (вер 1.2)9/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/07/01/0
139Циклон7/10/13/00/00/02/00/01/00/00/01/00/00/00/00/00/00/00/00/0
140Шавит 14/10/00/01/00/00/10/00/01/00/00/01/00/00/00/01/00/00/00/0
141Шавит 21/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/0
142Штиль 11/00/00/00/00/00/00/01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
143Эпсилон1/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/00/00/00/0
144Эпсилон-21/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/00/0

Приведенные в таблице данные показывают, что на рынок пусковых услуг оказывают влияние несколько типов потребителей, а именно:

  • военные государственные организации – требуют повышения грузоподъемности РН, что дает им возможность решать новые задачи посредством более тяжелых космических аппаратов. Примером этого может служить решение практической задачи по запуску спутников связи AEHF, которые по предоставляемой емкости более чем в два раза превосходят коммерческие аппараты. Вместе с тем, технологии, которые используется в военных аппаратах очень часто используются затем в коммерческих целях. Так например, Интелсат, ведущий поставщик в мире услуг спутниковой связи, 16 марта 2015 года объявил о завершении ряда тестов, демонстрирующих совместимость цифровой полезной нагрузки космического аппарата Интелсата EpicNG с существующими платформами наземного оборудования. Цифровая полезная нагрузка - одна из многих уникальных особенностей спутников проекта Интелсат EpicNG, первый из которых, Интелсат 29e, как намечено, будет запущен в первой четверти 2016 года. Как часть наземной экспериментальной отработки аппаратов, Интелсат испытал совместимость существующих модемов и цифровой полезной нагрузки аппарата. Тестирование проводилось при помощи Военно-Воздушных сил Соединенных Штатов. Цифровая полезная нагрузка аппаратов EpicNG является последним поколением высокоэффективной технологии, первоначально развитой Boeing Co. для использования Министерством обороны США в рамках проекта SATCOM ("WGS"). По условиям соглашения с министерством Интелсат будет обладать эксклюзивными правами на использование данной технологии в коммерческих целях. Отличительной особенностью применненой технологии является возможность полной реконфигурации лучей аппарата под существующую рыночную конъюктуру. Таким образом, повышенные требования к энергетике данными потребителями с точки зрения государства оправдывается дальнейшим трансфером технологий в коммерческий сектор;
  • гражданские государственные организации – наряду с требованиями повышения энергоэффективности изделий требуют и экономического эффекта в виде увеличения соответствующих мультипликаторов Кейнса. Так например, по данным Федерального агенства по авиации существование возможности дешевого доступа в космос приводит к появлению около 1 млн. рабочих мест в США. Кроме этого, все международные агентства предпринимают активные усилия по загрузке предприятий-производителей ракета-носителей. В связи с этим необходимо отметить следующий ряд событий 2014-2015 года:
    • 2014-10-20. Министр по космосу Франции заявила, что Европейские производители ракет сталкиваются с демпингом со стороны предприятий США. Экономической основой данного процесса является перенос части затрат по запуску коммерческих спутников на государственного заказчика. В свою очередь, представители SpaceX утверждают, что стоимость пуска Falcon 9 для НАСА и Военно-воздушных сил США на 10 и 30 процентов выше чем для коммерсантов за счет дополнительной документации. Вместе с тем, по данным наших источников в НАСА, в 2011 году стоимость пуска для государственного заказчика составляла 112 млн долл (при запуске по пилотируемой программе) и 90 млн. долл. (при запуске автоматических КА). В тоже время для коммерческих потребителей цена за запуск равнялась 56.5 млн. долл.
    • 2015-03-07. Дипломатические упражнения предпринимателей были в полной мере продемонстрированы 6-го марта компанией SES. Под присмотром руководств Франции и Люксембурга компания SES все таки отдала запуск космического аппарата SES-15 компании Arianespace. При этом, компания Arianespace уже подтвердила, что не получит заказ на запуск космических аппаратов SES-14/16 поскольку к планируемому моменту запуска аппаратов не сможет обеспечить поставку ракеты. Таким образом, европейские правительства продемонстрировали коллегам из США, что не намерены отдавать запуски в США. 
    • 2015-02-04. Европейские правительства потратив год на частичный перенос бизнес модели SpaceX на европейский сектор производства ракет теперь готовы начать разрабатывать технологии возврата ракетных блоков на Землю. Относительно более поздних планов SpaceX, Google и Virgin Group в области космической связи на основе низкоорбитальных группировок французские представители сказали, что этот бизнес им тоже интересен. Данные заявления звучат со стороны европейского космического сектора и некоторых правительств Европы как неофициальное объявление войны американской ракетно-космической промышленности. Jean-Jacques Dordain, директор ЕКА, более подробно рассказал о планах по вытеснению Элона Маска с рынка. “Это снижает риск если вы копируете чей-то успешный проект, но при таком подходе Вы никогда не станете первым номер,” сказал Dordain. “Вы можете быть только вторым, за первым. Мы хотим быть первыми во всех секторах космического рынка.” Многие инженеры в космическом агентстве Франции (CNES) слышали много об американском "новом космосе" - выходе частных инвестиций на рынок космических транспортных услуг, ДЗЗ и телекоммуникаций. "Да, этот процесс является реакцией на деятельность SpaceX и люди все чаще обращают внимания на заявления компании относительно своих планов" сказал Marc Pircher, директор космического центра в Тулузе (место работы более 50 процентов сотрудников CNES). “И теперь мы слышим от них чушь относительно низкоорбитальных группировок связи. Послушайте, мы видели подобное и раньше, однако дальше заявлений дело не шло.” “Но ‘новые космические компании’ действительно имеют революционную бизнес модель,” сказал Marc Pircher. “Что они имеют, из того что мы не имеем? Доступ к финансированию — которое более объемно чем то, на которое мы можем рассчитывать. В Европе мы не имеем финансовых спонсоров которые готовы вложить сотни миллионов долларов в космические проекты”. 
    Таким образом, на данном рынке все большую роль начинают играть финансово-политические возможности агентств по лоббированию интересов национальных компаний на международных рынках. Кроме этого, военные и государственные ведомства начали активно размещать свою полезную нагрузку на коммерческих аппаратах, в частности: U.S. Missile Defense Agency разрабатывает экспериментальную сеть из базирующихся в космическом пространстве сенсоров, предупреждающих о ракетном нападении. При этом, ведомство расчитывает на установку данной полезной нагрузки на коммерческие аппараты. Для проработки вопроса ведомство уже запросило 22 млн. долл. В качестве довода о необходимости движения в данную сторону ведмство традиционно сослалось на космический аппарат SES-2 на который были установленны подобные сенсоры, а также на Европейское космической агентство,которое планирует устанавливаить лазерные ретрансляторы на коммерческие аппараты.Таким образом, национальные агентства получат еще один повод не отдавать национальные запуски другим странам;
  • коммерческие потребители ориентируются исключительно на коммерческую привлекательность и сроки окупаемости проектов. В связи с этим они ориентируются исключительно на стоимость и доступность ракет на рынках.

На рис 6 и 7 приведены текущие общие и коммерческие объемы рынков. Как видно из графика 6 доля России на рынке пусковых услуг сократилась за счет переноса части запусков на ракета-носители США. При этом, данная ситуация будет продолжаться неопределенное время поскольку в условиях сопоставимых цен на запуски и доминировании продукции США в полезных нагрузках аппаратов маловероятно, российским предприятиям будут доставаться только те заказы которые не смогут обслужить иностранные конкуренты. Примером этого может  служит распределение пусков компанией SES. Кроме этого, для успешного прохождения процедуры сертификации основному конкуренту России в виде компании SpaceX необходимо выполнить как минимум 15 успешных пусков аппаратов. В связи с этим НАСА прилагает максимум усилий к лоббированию интересов частной фирмы на международном рынке. На период до 2020 года общая выручка компаний-производителей от коммерческих заказов будет составлять около 2 млрд. долл., а доля на рынке будет определяться политико-финансовыми возможностями национальных агентств. При этом, существенный рост объемов рынка в 2014 году был вызван в первую очередь рядом испытательных пусков как новых ракет, так и тестированием новых пилотируемых кораблей.

В 2015 году, в отличии от 2014 года, страны осуществляли тестирование новых изделий не столь активно, что сказалось на общих объемах мирового рынка. Кроме этого, на его показатели начало оказывать сильное влияние укрепление курса доллара США и начало работ Китая в области запусков космических аппаратов (собственного производства).

Исходя из этих особенностей положение России на данном сегменте может быть (по состоянию на 2015 год) охарактеризовано:

  • 23 процентами от рынка коммерческих пусковых услуг (при условии учета запуска коммерческих аппаратов со своей территории);
  • 28-30 процентов (если к коммерческим пусковым услугам отнести запуски отечественных изделий с космодрома Куру);
  • около 38-43 процентов (если учитывать запуски с Куру, оказание услуг по полетам пилотируемых кораблей к МКС, поставку двигателей в США и т.д.).

Стоимость и эксплутационные характеристики РН представленны в соответствующем разделе сайта

Прогнозно на период 2015-2030 год на рынке будет наблюдаться стабилизация спроса, за счет перехода аппаратов на полностью электрические схемы выведения. В связи с этим прогнозное значение доли России на мировом рынке пусковых услуг будет следующим (без учета факта поставок двигательных установок в США, поставок ракет-носителей Союз-2 в Куру и продажи мест в кораблях Союз-ТМА):


Рис 5. Прогноз рынка пусковых услуг.

 

Рис 6. Объем выручки на мировом рынке пусковых услуг (в разрезе США и др. стран, включая государственный заказ).


Рис 7. Объем выручки на мировом рынке коммерческих пусковых услуг (в разрезе стран), без учета пусков осуществленных за счет государственных средств.


Обзор рынка наземной аппаратуры

В начале развития спутниковых систем их основным назначением была организация магистральных линий телефонной связи и несколько позже – распределительных сетей телерадиовещания. По мере развития волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), большая часть нагрузки магистральных сетей начала переходить на эти линии. Роль спутниковой связи сохраняется определяющей при создании линий телефонной связи с удаленными и труднодоступными регионами. Вместе с тем, данный сегмент рынка является ключевым, поскольку он позволяет связать между собой космический и телекоммуникационные сектора экономики. Неслучайно, большинство сделок между компаниями заключается именнов на нем. Из основных тенденций данного рынка необходимо отметить:

  • уменьшение габаритов и веса антенных систем и внедрение в практику антенн которые способны работать во многих диапазонах и осуществлять электронное перенацеливаение на космический аппарат с целью получения более устойчивого сигнала;
  • создание многоцелевых терминалов способных обслуживать несколько абонентов одновременно и предоставляющие возможность автоматического переключения на наземные безпроводные сети, а в случае их недоступности выявлять и переподключать трафик к наиболее экономически выгодной или скоростной сети;
  • создание систем для обеспечения услугами доступа в интернет для пассажиров авиалиний;
  • выпуск новых терминалов специально предназначенных для получения ТВ сигнала в высоком качестве;
  • расширение предложений для сегмента морских перевозок и логистических компаний;
  • уменьшение энергопотребления терминалов. В частности из знаковых необходимо отметить многочисленные попытки совместить технологию получения солнечной энергии и устройств передачи данных о месторасположение грузовиков и контейнеров.

В общем случае в структуре цены на данные изделия до 80 процентов составляют электронные компоненты систем, в связи с этим, Россия на данном сегменте рынка представленна крайне ограниченно, а ее дальнейшее положение будет напрямую зависеть от успешности реализации государственных программ развития электронно-компонентой базы. Примечательно, что аналогичная ситуация присуща не только РФ, но и Европе, которая вынужденно запустила в реализацию программу импортозамещения электронно-компонентной базы. Вместе с тем, в отличие от Азиатских стран Россия на данном рынке практически не представлена, а следовательно данный сегмент рынка для страны пока что недоступен. Вместе с тем, с учетом данных Федеральных программ по развитию электронно-компонентной базы к 2025 году планируется выход на уровень 5-10 процентов.

Рис 8. Объем выручки на мировом рынке наземного оборудования (в разрезе типов).


Обзор рынка производства космических аппаратов

Коммерческие аппараты на ГСО являются основным источником дохода для данного сегмента коммерческого рынка.В период от 2012 до 2021 года они будут составлять около 50% от общего рынка производства спутников. При этом, пик доходов придется на 2013 год когда были существенно обновлены группировки КА. При этом, данный сегмент рынка находится в прямой зависимости от объема финансовых средств, вкладываемых в развитие отрасли со стороны гражданских и военных организаций. Этот аспект объясняет доминирование на рынке производства корпораций США. В финансовом выражении по регионам это распределение будет выглядеть следующим образом:

Регион Объем выручки за период с 2012 по 2021 года, млрд. долл.
Северная Америка 65.2
Азия 55.4
Западная Европа 35.1

При этом, ожидается, что с 2012 по 2021 год будет запущено около 1049 аппаратов, а изготовлено около 949 шт. Основными факторами риска при изготовлении аппаратов и их комплектующих являются:

  • Риск ликвидности соответствующий изменению индикаторов рынка, которые могут привести к увеличению стоимости кредита или даже к временному ограничению доступа к внешним источникам финансирования.
  • Изменение процентной ставки по кредитам может привести к потере рентабельности бизнеса.
  • Изменение котировок курсов валют.
  • Работа с неправительственными организациями, которая приносит фирмам изготовителям около 25 процентов от выручки. Данная особенность рынка свидетельствует о том, что при осуществлении своей деятельности фирмы-изготовители вынуждены оценивать риск долгосрочного сотрудничества с заказчиком.
  • Риски связанные с ограничениями на импорт/экспорт.
  • Риски связанные с использованием интеллектуальной собственности. Например, последний иск корпорации ViaSat привел к возмещению 100 млн долл.
  • Риски связанные с действиями иностранных космических агентств в области повышения конкурентоспособности национальных продуктов.
  • Риски нестабильности финансирования со стороны государственных потребителей.
  • Сложность прогнозирования цены на начальном этапе производства.
  • Политические риски.
  • Риски работы с кооперацией.
  • Экономическая зависимость многих предприятий от монопсониста (единственного заказчика).

В соответствии со среднегодовым ростом числа заказанных в производство космических аппаратов в период с 2015 по 2025 году в мире будет заказно около 1800 изделий. Данный объем в денежном выражении составит около 300 млрд. долл. При этом, что примечательно, в 2014 году впервые с 2010 года объемы заказов от коммерческих структур превысили государственный заказ. Данное обстоятельство объясняется тем, что, правительство США секвестировало ряд программ космической направленности.

При этом, доля России на сегменте коммерческого производства крайне мала поскольку она не владеет технологиями создания электронной компонентной базы. Примечательно, что такая ситуация характерна не только для России, но и присуща большинству других участников рынка. В связи с этим целесообразно привести следующее сообщение Европейского космического агентства по данному вопросу:

  • 2015-01-30. Европа по прежнему зависит от США в поставках критических космических технологий. Более чем две трети стоимости компонентов Европейских спутников по прежнему производится не на территории Европейского союза, а предоставляются производителями в США. Эта ситуация не меняется в течении последних 10 лет, что приводит к необходимости переправки частей спутников через океан. По этой причине Космическое агентство Франции и Европейское космическое агентство включает в свои бюджеты показатели импортозависимости. Кроме этого, Европейская Комиссия в 2014 году запустила программу по которой предусматривается выделение порядка 200 млн. евро в год на период до 2020 года. Данные проекты осуществляются в режиме софинансирования предприятиями индустрии и национальными агентствами. Европейская комиссия в краткосрочном двух летнем плане определила объемы программы импортозамещения в области космических технологий в размере 395 млн. евро. Одной из причин существования подобных планов являются затруднения Европейских компаний в получении разрешения на импорт со стороны контролирующих органов США которые требуют предоставления информации о всех проектах в которых будут применяться поставляемые компоненты.

Несмотря на подобную ситуацию в России все-таки выполняется часть работ по созданию коммерческих аппаратов, что наглядно можно проиллюстрировать следующим графиком:


Рис 9. Объем выручки российских предприятий от коммерческого производства космических аппаратов.

 

Рис 10. Объем выручки на мировом рынке производства аппаратов(в разрезе США и др. стран).


Обзор рынка ДЗЗ

Отличительной особенностью данного рынка является то, что, в период 2009-2010 годы наблюдалось его сокращение. Это было вызвано стабилизацией спроса на информацию в оптическом диапазоне. Дальнейший рост вызван тем, что на рынке появилась информация от высокодетальных спутников радиолокационного наблюдения Земли (общий объем коммерческого рынка продаж данных с ОГ КА представлен на рис. 12).

Основной объем рынка приходится на:

  • услуги по национальной безопасности;
  • оценку природных катастроф;
  • наблюдения за климатом;
  • предоставление карт через интернет для программных приложений;
  • решение задач по планированию инфраструктурных проектов;
  • решение задач по добыче полезных ресурсов и прокладки магистральных газо и нефтепроводов.

При этом рост сегмента рынка является ограниченным государственными бюджетами, конкуренцией с аэросъемкой и экспортными ограничениями. На рынке предоставления данных ДЗЗ присутствуют следующие основные конкуренты:

  • Компании со своими группировками аппаратов, включая Astrium Geo-Information Services, ImageSat International N.V. и др.
  • Зарубежные правительственные агентства, включая Индию, Южную Корею, Тайвань и другие страны продающие свои данные на коммерческом рынке.
  • Компании предоставляющие услуги по обработке данных.
  • Агрегаторы информации, включая Apple, Google и Microsoft.
  • Компании предоставляющие услуги по аэросъемке.

Многие из этих компаний предлагают данные с высоким разрешением из своих архивов, данное обстоятельство снижает рентабельность бизнеса связанного с первичным сбором информации.

Долгосрочная бизнес-стратегия компаний специализирующихся на предоставлении услуг ДЗЗ обычно включает два компонента:

  • Рост доходов от непосредственного сбора данных ДЗЗ.
  • Рост доходов связанных с предоставлением уже обработанных данных и программных продуктов.

Данные услуги по ДЗЗ могут быть сгруппированы по потребителям информации:

  • Национальные государственные потребители. Это агентства которые создают службы единого заказчика геопространственных данных. Так, например, NGA работает с операторами в рамках контракта EnhancedView, который подразумевает закупку государством данных, сервисных услуг, модернизацию станций приема и др. Кроме этого, в рамках контракта предусмотрено создание внутресетевых продуктов обеспечивающих единое пространство данных о геообстановке. В экономическом разрезе данные контракты составляют около 60 процентов от общей выручки компаний. Таким образом, создание единого заказчика, а фактически регулятора рынка ДЗЗ, позволяет государству структурировать и расширить уровень использования геопространственных данных на различные уровни экономики. Кроме этого, подобная централизация позволяет предприятиям поставщикам информации создавать коммерческие программные продукты,  т.е. реализовывать разработанные в рамках государственного заказа контракты на коммерческом рынке.
  • Международные государственные потребители. Созданный в ходе реализации контрактов продукт также реализуется в рамках международных правительственных контрактов в областях обороны и разведки, а также в сфере взаимодействия гражданских правительственных организаций. Данный сегмент рынка приносит около 16.5 процентов от прибыли предприятиям поставщикам услуг ДЗЗ.
  • Иностранными агентствами по прямым договорам. внедрение программных продуктов у международных потребителей позволяет также фирмам в дальнейшем оказывать услуги этим потребителям напрямую. По состоянию на 2013 год общий объем в выручке по данному направлению составляет около 10 процентов.
  • Реализация услуг через Интернет. Данный сегмент предусматривает создание в сети Интернет специализированных сервисов наподобие Google Maps и др. В общей выручке компаний этот сегмент составляет 8 процентов.
  • Услуги нефтяной, газовой  и иной промышленности. Данный сегмент предусматривает поставку данных коммерческим потребителям. В общей структуре доходов данный сектор составляет около 5.5 процентов.

При этом, основной ценностью, порождаемой в ходе реализации этой стратегии являются созданные единые системы хранения и обработки геопространственных данных, т.е. наряду с продажей снимков оператор также имеет возможность создавать и актуализировать базы данных с информацией о земной поверхности и предлагать последующим заказчикам исторические данные по сниженной цене. Обобщая вышеизложенный материал необходимо отметить, что в данном сегменте объемы коммерческого рынка составляют не более 20 процентов от общих объемов, а следовательно коммерческая деятельность на данном сегменте рынка является крайне ограниченной. По состоянию на 2014 год выручка на коммерческом рынке ДЗЗ составляла около 200 млн. долл.

Относительно доли России в 2014 году необходимо отметить, что ее доля на данном сегменте рынка не превышает 1-2 процентов, что вызванно общим состоянием отечественной группировки КА ДЗЗ. В частности, даже на внутреннем рынке (10 процентов от мирового)  отечественные источники информации занимают не более 10 процентов. Особенно усложняет ситуацию то обстоятельство, что в 2014 году мировой лидер в лице компании DigitalGlobe предоставил услугу по предоставлению снимков в 30 сантиметровом разрешении (предельное значение составляет 15-20 сантмиметров в зависимости от состояния атмосферы), что для отечественных аппаратов по состоянию на 2014 год являлось недостижимым.

В 2015 году, основными источниками изменения объемов рынка являлись:

  • вывод на рынок компанией DigitalGlobe продуктов 30 см. разрешения (в основном закупали спец. потребители).
  • увеличение курса доллара, приведшее, в частности к тому, что объем рынка Росии сократился до 5 процентов (падение доли составило около 2 раз) от мирового.
  • продолжение закупок спутниковых данных государственными органами исполнительной власти (доля их закупок в общем объеме составила около 66 процентов). 

Структура и требования к данным со стороны потребительского спроса:

  • Военные потребители (включая экстренные службы типа МЧС РФ) - нуждаются в высокодетальной съемке земной поверхности как при помощи оптико-электронных так и радарных КА. Требуемая периодичность - иметь возможность мультиспектральной и радарной съемки всей земной поверхности с разрешением до 0.7 метра.
  • Научные потребители (включая метеорологов) - требуют создания уникальной полезной нагрузки, которая им необходима для построения моделей атвосферы и т.п. Требование по периодичности - различное, поскольку разные модели нуждаются в разном периоде уточнения статистических коэффициентов.
  • Энергосектор (включая нефте и газо-добытчиков) - требуют высокодетальной съемки в ИК диапазоне  для отслеживания состояния наземной инфраструктуры, однако, в отличии от предыдущих потребителей настаивают на возможности работать с архивной информацией. В части решения задач составления карт местности посредством проведения радарной и оптико-электронной съемки данные потребители ориентируются на разрешение 1-5 метров (для районов прокладки нефте и газопроводов требуют высокодетальной информации на уровне военных потребителей).  Требование по периодичности - различное, поскольку разные объекты требуют различного уровня контроля.
  • Потребители связанные с сельхоз производством, лесным хозяйством и т.п. - требуют среднедетальной (10-20 метров) оптико-электронной съемки в видимом диапазоне спектра, однако для ИК спектра предпочитают иметь данные с разрешением 1-10 метров. К радарной съемке этот класс потребителей выдвигает, в основном, требования низко и среднедетальной съемки поскольку она для них не настолько критична как для других потребителей.Требуемая периодичность низкая, что обуслорвленна сезонностью работ.
  • Операторы морских перевозок - предъявляют требования наличия средне и низкодетальной съемки в части информации поставляемой оптико-электронными средствами, однако в части радиолокации требуют как высокодетальной съемки (для прибрежной зоны), так и низкодетальной для поверхности морей и океанов.

Региональная структура закупок (2015 год):

  • Северная Америка - 50 процентов.
  • Азия - 19 процентов.
  • Ближний Восток - 4 процента.
  • Европа  - 21 процент.
  • Латинская Америка - 6 процентов.

Структура закупок продукции ДЗЗ и сопутствующие продукты и услуги:

  • 74 процента - потребительский сегмент связанный со специализированными приложениями для конечных пользователей (Google maps, Yandex карты и т.д., включая и основанные на них сервисы).
  • 23 процента - сегмент связанный с корпоративными пользователями, которые закупают данные и средства приема и обработки информации (в основном военные и гражданские структуры государств).
  • 3 процента - непосредственно продажи данных с КА, обучение персонала и т.д.

Оценка социально-экономического эффекта от наличия данных ДЗЗ (для группировки уровня Sentinel и т.п.) может быть оценена в виде ежегодного приращения ВВП в размере 1.8 - 2.2 процента от ВВП страны владельца. По сегментам это приращение будет составлять для стран в среднем:

  • 50 процентов приходится на улучшение эффективности использования природных ресурсов.
  • 10 процентов от увеличения эффективности военных и правоохранительных структур.
  • 15 процентов от уменьшения затрат на ликвидацию природных катастроф.
  • 25 процентов придется на все остальные сегменты экономики стран.

Основные этапы развития рынка ДЗЗ (средняя длительность этапа 10-13 лет):

  • 1960-1970 годы. Появление первых космических аппаратов способных снимать землю с разрешением от 4 до 1600 метров. Запуски осуществлялись исключительно в интересах военных и научных потребителей.
  • 1970-1988 годы. Появление космических аппаратов которые были способны к передаче информации посредством высокоростных радиолиний. Данная особенность значительно расширила возможности существующих орбитальных группировок и привела к значительному развитию наземных систем обработки информации.
  • 1988-1998 годы. Появление на рынке 10-30 метровых снимков, которые позволили улучшить качество прогнозирования климата, а также привело к появлению спроса на информацию со стороны коммерческих потребителей.
  • 1998-2008 годы. Появление на рынке коммерчески доступных снимков в разрешении 1-3 метра, что привело к дальнейшему росту объема закупок, однако к концу этого периода весь платежеспособный спрос оказался полностью исчерпанным.
  • 2008-2015 годы. Появление на рынке предложений на покупку высокодетального ДЗЗ (разрешение меньше 1 метра) и развития систем радиолокации.
  • 2016-2026 годы. Дальнейшее развитие систем радиолокационного наблюдения поверхности Земли. Разработка более дешевых серийных полезных нагрузок космических аппаратов.

Тренды коммерциализации рынка данных ДЗЗ:

  • В условиях когда создание высокодетальных космических аппаратов ДЗЗ остается достаточно затратным мероприятием, военные и гражданские потребители подобной информации предпочитают создавать новые космические аппараты на основе государственно-честного партнерства. В частности, северо-американская компания DigitalGlobe, хотя и управляет своими аппаратами, тем не менее порядка 60 процентов от емкости данных спутников принадлежит правительственным структурам.
  • Относительно среднедетального и низкодетального ДЗЗ наблюдается тренд связанный с поиском решений по удешевлению космической информации поскольку основной платежеспособный спрос на данном сегменте оказался практически полностью удовлетворенным. Как отмечают компании-изготовители в этих условиях дальнейшим направлением развития может стать создание низкодетальных аппаратов ДЗЗ на основе малых КА (данное решение позволит улучшить темпы обновления информационных массивов за счет большего числа космических аппаратов) и большая серийность в полезных нагрузках аппаратов высокодетального ДЗЗ (по мнению компаний это должно будет привести к некторому росту объемов платежеспособного спроса поскольку может привести к дальнейшему удешевлению данных). При этом, данный сегмент продаж находится под достаточно жестким давлением со стороны государственных операторов дистанционного зондирования Земли, которые предоставляют информацию подобного типа бесплатно. В частности, после того как NASA и ESA стали предоставлять свободный доступ к своим низкодетальным снимкам средняя стоимость 1 низкодетального кадра упала с 40 долларов в 2004 году до 8-10 долларов в 2014-2015 годах. 

Основные события рынка - 2016 год.

  • Продолжение доминирования компании DigitalGlobe на рынке военных и разведовательных поставок данных ДЗЗ.
  • Увеличение числа стартапов которые планируют создать низкоорбитальные группировки космических аппаратов. Впрочем, согласно DigitalGlobe и др. операторам, крупные игроки рынка не видят угрозы со стороны стартапов поскольку те, пока что, не претендуют на поставки высокодетальных снимков.
  • Дальнейшее развитие систем радиолокационного наблюдения Земли. При этом, согласно данным предприятий, они в этом вопросе больше смотрят на рыночный успех поставок данных с японского КА ALOS-2. 
  • В части конкуренции с компаниями Google, Yahoo и Yandex, крупные участники рынка продолжили политику отказа от поставок высокодетальных снимков данным компаниям.
  • Как и в предыдущие годы основным источником дохода для компаний являлся государственный заказ.

Относительно доли Роcсии на данном сегменте то, в 2015 году ее доля составила около одного процента от общемирового (при общем объеме рынка около 5 процентов).


Рис 11. Прогноз объема выручки на мировом рынке данных  ДЗЗ.
 

Рис 12. Объем выручки на мировом рынке ДЗЗ.


Обзор рынка мобильной связи

Основные события рынка - 2014 год.

В последнее время данный сегмент рынка активно развивался благодаря требованиям рынка, а также реакции на них со стороны производителей наземного оборудования. В частности, в 2014 году произошел 14 процентный рост объемов рынка. Агрегированно данное увеличение было вызвано:
  • Спутниковой интеграцией: поскольку пользователи стали более активно перемещаться, то производители устройств стали предоставлять на рынке устройства для дополнения смартфонов функцией доступа к спутниковой связи.
  • Ростом требований к скорости передачи данных: пользователи хотят чтобы их устройства могли обеспечить в каждой точке наилучшую и быструю связь. Таким образом, дома они предпочитают пользоваться либо мобильными либо безпроводными сетями, однако в поездках они предпочитают получать связь посредством спутниковых решений поскольку она в некоторых случаях более качественная и быстрая.
  • Соединение везде: пользователи при подключении к оператором очень часто ориентируются на те решения которые обладают максимальной зоной покрытия. Таким образом, вынуждая операторов мобильной связи активно расширять свои сети, а также использовать услуги спутниковых операторов связи.
  • Приложения: в большинстве сулчаев пользователи смартфонов привыкают к возможности использования сетью Интернет. Кроме этого, большинство приложений для телефонов требует подключения к сети для обновления контента. Данная особенность обусловила повышенные требования со стороны пользователей к скорости и качеству трафика.
  • Мониторинг вещей: поскольку пользователи предпочитают иметь подключение к сети Интернет, то они предпочитают контролировать свои банковские и иные расходы, а также осуществлять иную деятельность посредством специализированных предложений, то для них очень важна латентность и уверенный прием сигнала, что в слабозаселенных регионах можно организовать только посредством спутниковой связи.
  • Безопасность: пользователи обычно предпочитают иметь безопасный зашифрованный доступ к сети Интернет. В связи с этим только они отдают предпочтения только системам которые могут обеспечить достаточно высокий уровень шифрования траффика, что в спутниковых системах предполагается изначально.

При этом, одним из самых интересных рынков оставалась Россия, где даже по прогнозам Минкомсвязи существует 2 млн. спрос на услуги мобильной связи. В этих условиях возможные объемы рынка и темпы его освоения возможно представить в виде следующего графика:


Рис 13. Развитие российского рынка мобильной связи.

Основные события рынка - 2016 год.

  • Продолжение роста рынка M2M решений. 2016 год являлся очередным периодом, когда данное направление космической деятельности продемонстрировало существенный рост объемов выручки для операторов. При этом, помимо традиционно высокого спроса на подобные системы со стороны логистических компаний (рассматривают системы М2М связи как ключевой элемент планов повышения экономической эффективности поскольку наличие сенсоров на контейнерах существенно снижает стоимость страхования грузоперевозок). Кроме этого, существенное воздействие на данный сегмент рынка стали оказывать заказы со стороны авиакомпаний, которые стали уделять больше внимания полетному контролю за положением и состоянием своих самолетов.
  • Продолжение роста на рынке IoT решений. Данный сегмент рынка мобильной космической связи является достаточно молодым, однако уже сейчас большинство операторов разработали ЭРИ для интеграции возможностей своих спутниковых группировок в решения для конечных пользователей.
  • Операторы низкоорбитальных группировок продолжили процесс модернизации своих космических сегментов и разработку новых приложений для конечных пользователей (включая и разработку новых моделей модемов и телефонов). При этом, операторы мобильной спутниковой связи не ориентируются на высокую пропускную способность предлагаемых систем, а стремятся занять как можно более широкий сегмент (от 30 бит в секунду до нескольких сотен кбит в сек.).
  • Операторы продолжили наращивать активность на сегменте оказания услуг вызова экстренных служб.
Рис 14. Объем выручки на мировом рынке мобильной связи.


Обзор рынка потребительских услуг

Основные события рынка - 2014 год. 
В 2014 году отмечается уверенный рост сегмента потребительских услуг. При этом наблюдался устойчивый рост выручки операторов связи. Однако, в 2014 операторы столкнулись с проблемой связанной с сокращением закупок правительством США. Вместе с тем, компании операторы показали устойчивый рост объемов в размере 4-5 процентов.
Вместе с тем, ситуация на Российском рынке оставалась благоприятной, в частности объем домохозяйств, использующих спутниковое телевидения достиг показателя в 15 млн. пользовтелей, что составляет около 50 процентов от общей емкости рынка. При этом, на всем протяжении развития рынка наблюдался рост ARPU в размере около 5 процентов.


Рис 15. Объем выручки на российском рынке потребительских услуг.
 

Основные события рынка - 2016 год.

  • Сокращение количества абонентов за счет отказа конечных пользователей от спутникового ТВ и переходу к IPTV.
  • Рост абонентской платы пользователей платного ТВ. При этом, общее сокращение количества абонентов было полностью компенсировано этим процессом.
  • Несмотря на общую стагнацию рынка фиксированной спутниковой связи и макроэкономическую ситуацию, конечные пользователи не стали массово отказываться от платного ТВ, что свидетельствует об устойчивости спроса на данный вид получения информации. Одной из причин подобного поведения является фактическая безальтернативность получения потребителем HD и UHD контента при помощи спутниковой связи (объясняется как политикой распространения контента телерадиоконтента, так и повышенными требованиями к каналам связи при передачи контента в сверх-высоком качестве).
  • Большинство правительств стран (например, Нигерии) открыто объявили о важности обеспечения цифрового равенства, а следовательно, прямо или косвенно, оказывали поддержку сегменту спутникового ТВ вещания.
  • Сегмент спутникового радио также показал рост как числа абонентов, так и ARPU. Причем, операторы спутниковой связи в основным фактором роста объемов назвали рынок продаж новых и подержанных автомобилей.
Рис 16. Объем выручки на мировом рынке потребительских услуг.


Обзор рынка фиксированных услуг

Основные события рынка - 2014 год. 
В 2014 году запущено порядка 50 космических аппаратов связи с C, Ku и Ka диапазонами. При этом, к знаковым событиям возможно отнести следующие:

  • Запуск первых полностью электрических космических аппаратов.
  • Выход фирмы SES на лидирующие позиции в части выручки.

По региональному распределению в 2014 году наблюдались следующие показатели:

  • Восточная Европа - показала отрицательный рост в размере 0.8 процента.
  • Центральная Европа - показала положительный рост в размере 1.7 процента.
  • Россия и центральная Азия - показали положительный рост в размере 6.8 процента.
  • Cтраны Магриба и Ближнего Востока - показали положительный рост в размере 2.8 процента.
  • Африка без Сахары - показали положительный рост в размере 5.1 процента.
  • Латинская Америка - показала положительный рост в размере 4.2 процента.
  • Юго-Восточная Азия и Океания - показала положительный рост в размере 3.5 процента.
  • Северная Америка - показала отрицательный рост в размере 1.7 процентов за счет действий правительства США по сокращению объемов государственных закупок.
  • Остальная Азия - показала положительный рост в размере 4.0 процента.

В 2014 году в Европе и Северной Америке, потребительский спрос в большей степени стимулировался ростом спроса на HD TV. При этом, комбинация прироста населения и улучшение общей экономической ситуации создали повышенные требования к платформам DTH. В ближайшие годы этот тренд будет продолжен переходом на Ultra HD. Также дополнительные требования исходили от крупных корпораций которые заинтересованы в передаче больших объемов данных (в частности с буровых установок нефте и газодобывающих компаний). При этом, распространение мобильных систем привело к расширению сотовых сетей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Африке, а следовательно к росту спроса на спутниковую емкость в области приема-передачи информации. Также рост отмечался в области емкости арендуемой логистическими компаниями. Также наблюдалось расширение запросов правительств которым необходимо было обладать надежными и независящими от природных катастроф системами связи.
Вероятность получения дохода с аппарата распределялась следующим образом:


Рис 17. Вероятный доход с аппарата.

Исходя из этого, объем выручки отечественных операторов фиксированных услуг может быть представлен в виде следующего графика:


Рис 18. Выручка операторов фиксированных услуг России.

Основные события рынка - 2015 год.

В целом 2015 год не отличался от 2014 года, за исключением:

  • Увеличения проблем с переизбытком предложения на рынке фиксированной спутниковой связи и начало стабилизации объема доходов операторов спутниковой связи.
  • Возникших на развивающихся рынках проблемах с продажами, которые были вызваны высокой курсовой стоимостью доллара и низким спросом на природные ресурсы (основной источник экспортного дохода этих стран).
  • Усиление присутствия на рынке национальных операторов спутниковой связи, которые получили от своих правительств определенные преференции.

Обобщая вышеприведенное, необходимо отметить, что в 2015 году рынок спутниковой связи России в полной мере испытал воздействие этих факторов и может быть охарактеризован как:

  • объем выручки операторов от продажи собственной спутниковой емкости составил 222 млн. долл.
  • на сегменте рынка, связанном с продажами VSAT терминалов и антенных систем доля российских компаний составляла около 100 млн. долл., при этом, на долю отечественной продукции приходилось не более 30 млн. долл. от этого объема, а в стране насчитывалось около 68 тыс. абонентских станций.  

Основные события рынка - 2016 год.
В соответствии с данными операторов спутниковой связи в 2016 году на них наибольшее влияние оказало:

  • продолжение усиления курса доллара США, что привело к тому, что в постоянных ценах операторы показали падение объемов только на 0.6 процента, а с учетом колебаний курсов это падение составило 3-7 процентов (в зависимости от оператора).
  • средняя загруженность орбитальных группировок составляла от 60 до 70 процентов. Вместе с тем, существующее превышение предложения емкости над спросом привело к резкому снижению стоимость аренды пропускной способности космических аппаратов, а следовательно все большее число компаний начало задумываться о сокращении капитальных расходов (включая и попытки проработки систем орбитального обюслуживания аппаратов). В рамках этого процесса компании в основном видят выход из сложившейся ситуации в сокращении количества запусков космических аппаратов (включая невосполнение уже существующих орбитальных группировок), переходу к парным пускам (данный процесс операторы напрямую связывают с развитием электрических апогейных двигательных установок) и созданием высокопроизводительных КА (позволяют обеспечить емкость сопоставимую с 5-6 традиционными КА). Кроме этого, некоторые компании  (например, ФГУП Космическая связь) начали рассматривать вопросы связанные с переносом расходов на закупки РН на государственные бюджеты.
  • на доходы операторов продолжилось даваление со стороны операторов наземных сетей связи. Однако, это в большей мере коснулось услуг доступа в интернет, нежели сегмента ТВ услуг (покрытие высокоскоростными наземными сетями в Европе и странах СНГ составило 24 процента, Северной и Южной Америках - 17 процентов, Азиатско-Тихоокеанский регион - 8 процентов и Ближний Восток и Африка - 1 процент).
  • на рынке наблюдалось падение спроса на фиксированную спутниковую связь (не включая услуги ТВ), но наблюдался рост спроса на предоставление услуг для авиа (к 2025 году количество обслуживаемых самолетов должно вырасти в 10 раз и составить около 26 тыс.) и морских перевезчиков (к 2025 году количество обслуживаемых самолетов должно вырасти в 3 раза и составить около 36 тыс.) , а также услуги низкоорбитальных систем спутниковой связи. Последнее обстоятельство наиболее ярко было продемостнировано компанией SES, которая приобрела оператора O3b.
  • в условиях снижения объемов доходов, компании столкнулись с недоверием со стороны кредиторов и начали прибегать к процедуре рефинансирования своих кредитных обязательств (взятие новых кредитов, чтобы погасить старые).
  • на рынке наблюдалось снижение объемов закупки емкости со стороны государственных заказчиков поскольку все больше гос. организаций начали переходить к использованию услуг национальных операторов связи и ведомственных систем. Вместе с тем, операторы высказывают надежду на то, что военные ведомства продолжат развитие БПЛА в направлении увеличения длительности и дальности полета, а следовательно этот сегмент может помочь операторам спутниковой связи нарастить объемы.
  • на рынке наблюдались проблемы у малых полностью коммерческих операторов связи (загрузка емкостей составляла около 30-40 процентов), что вылилось в ряд просрочек платежей по кредитам.
  • такие ориентированные на энергосектор компании как RigNet продолжили испытавать проблемы с поиском новых заказов.
  • на рынке наблюдался рост спроса на емкость для спутникового ТВ, что объясняется приобретением конечными потребителями HD и UHD систем. Вместе с тем, согласно данным азиатских сервисных компаний, все попытки перенести американскую модель бизнесса на местный рынок (крупные ТВ пакеты, которые в среднем обходятся потребителю в 70-100 долл. в месяц) потерпели неудачу поскольку абоненты не захотели покупать лишние телеканалы. Кроме этого, на данный сегмент продолжило оказывать влияние желание азиатских государств заниматься  производством и распространением бесплатного контента. 

Объем выручки фиксированной связи на мировом рынке приведен на рис. 19.

Рис 19. Объем выручки на мировом рынке фиксированной связи.


Обзор рынка страхования космических проектов

Развитие рынка страхования космических услуг.

1965–1975 гг.

  •  С начала  1960 г. появляется необходимость страхования КА, так как начала развиваться КД, начали осуществляться первые запуски. Но никаких методологических разработок в сфере страхования КД  не было, поэтому изначально страхование КД  осуществлялось по разработанным принципам страховой защиты в авиационном страховании – наиболее близкой к космической отрасли сфере деятельности;
  • Особенностью первых договоров страхования космических рисков была оговорка о франшизе – «привилегия на один запуск». С этим условием были застрахованы две серии из пяти запусков КА типа «Intelsat». Согласно этому условию страхования, страховое возмещение выплачивалось только в случае наступления второго страхового случая в серии из пяти запусков. В ходе проведения запусков, только один из них был неудачным, и потому страховых выплат не проводилось. В 1971 году на подобных условиях осуществлялось страхование следующей серии запусков КА «Intelsat», из которых снова лишь один закончился неудачей.
  • В 1975 году появились первые полисы страхования запуска и полисы страхования КА при изготовлении и эксплуатации на орбите. Можно сказать, что с этого года фактически начал страховаться весь жизненный цикл КА – начиная с их изготовления и заканчивая активным сроком эксплуатации на орбите. Страховая практика изменилась: договоры на запуск стали оформляться без привилегий, покрытие было расширено за счет включения рисков, связанных с производством космических объектов и их функционированием на рабочей орбите.
  • В целом же в период с 1965—1977 гг. проводилось в основном страхование предстартовой подготовки и запусков РКН на базе РН Thor-Delta и Atlas-Centaur и КА типа Intelsat. Страховщиками были страховые компании Лондона и западноевропейского авиационного рынка. Ответственность на себя брали правительства Канады, Индии, Бразилии, Австралии и Японии. Объем рынка составил 20-50 млн. долл. Ставки страхования по предстартовой подготовке и запуску РКН находились в пределах 10–12,5%.

1978—1983 гг.
Этот период характеризуется как «оптимистический» для всех участников космического страхования. Примечательным является повышенный интерес страховщиков к страхованию РКТ, обусловленный низкими тарифными ставками, малым процентом аварийных запусков и значительными прибылями, полученными страховыми компаниями. Объем рынка возрос до 250 млн. долл. Страхуются запуски КА, их работоспособ¬ность на орбите. В качестве страховщиков выступают уже известные компании западноевропейского авиационного рынка, а также страховые компании, занимающиеся страхованием морских судов и грузов. Страхуются запуски на базе РН Thor-Delta, Atlas-Centaur, Ariane, MTKK Shuttle. В данный период развития рынка появляются долгосрочные страховые соглашения (МТКК Shuttle), то есть начала предоставляться услуга покрытия рисков на довольно длительный срок, охватывающий эксплуатацию спутников на орбите.
1984—1986 гг.
В промежуток времени последовала серия крупных аварий и катастроф на РКТ, что привело к значительным финансовым потерями страховых компаний.  В начале 1984 года были потеряны на орбите сразу два КА: «Westar-6» и «Palapa В-2». Страховое возмещение составило около 180 млн. долл. США, что являлось рекордным на то время. Период интересен тем, что в результате страховщикам NASA и Hughes удалось договориться о спасении КА. В том же году КА были возвращены шаттлом на землю, отремонтированы и проданы. Позже оба КА уже под другими именами были вновь выведены на орбиту. Вариант со спасением КА стал бы привлекателен и в будущем для страховщиков и страхователей из-за возможности платить более низкие страховые премии. Однако подобные полеты были признаны слишком трудоемкими и дорогостоящими. Объем рынка упал до 100 млн. долл. Тарифные ставки по страхованию запуска выросли до уровня 25–30%.
1987—1992 гг.
В 1987-88 годах страховыми компаниями были проведены специальные исследования с целью поиска возможностей улучшения положения на рынке космического страхования. Компаниям удалось добиться увеличения объема рынка на 15-20%, и к 1988 году объем страхования уже вполне отвечал потребностям клиентов. В этот период начинается страхование запусков КА с РН, произведенных не только США и Европейским космическим агентством, но и Россией — РН «Протон», Китаем — РН CZ-2,3, Уровень ставок снижается до 19-23% при страховании запуска РКН, 1,75-4% при страховании функционирования КА на орбите. Объем рынка возрастает до 200 млн. долл. 
1993 – 1997 гг.
Отмечается устойчивый рост объема страховых операций и числа участников рынка космического страхования, в том числе за счет российских страховых компаний и фирм-производителей РКТ. Страхованием покрывается весь спектр коммерческих РН. Доля застрахованных запусков КА превысила 50%. Тарифные ставки стабилизировались на уровне 15-20% для страхования запусков и 1,5-5% для страхования функционирования КА на орбите.
1998 – 2003 гг.
1998 год стал наихудшим годом в истории космического страхования. В 1998 году произошло 24 страховых случая, в результате которых погибли 39 КА, в том числе 8 КА системы «Iridium», переставшие функционировать на орбите, и 12 КА системы «Globalstar», погибшие при запуске. Всего же из 48 застрахованных запусков 10 закончились страховыми случаями, к которым можно добавить повреждения КА, произошедшие ранее, но декларированные 1998 годом. Общий объем страховых возмещений составил около 1,7 млрд. долл., а убыток составил порядка 560 млн. долл. 
В 2001 году случилась целая серия страховых случаев: летом в результате аварии РН погибли два КА «Artemis» и «BSAT 2В», а осенью произошли множественные отказы КА «Thuraya-1», «Panamsat-1R», «Galaxy XI» и «ANIK Fl», повлекшие гибель КА и приведшие к убыткам в размере более 1 млрд. долл. США. Все КА были построены на платформах серии Boeing (HS) 702. Кроме того, в 2001 году погиб КА «Panamsat-7» (убыток в 253 млн. долл.) и КА «Orbview 4» и «Quicktoms» при аварии РН (убыток в 100 млн. долл.). Страховая премия, полученная рынком в 2001 году, составила лишь 402 млн. долл. и стала самой маленькой с 1993 года. Аналитики полагают, что такая низкая сумма премий связана не только с тем, что в 2001 году было осуществлено всего 16 запусков, но и с тем, что страховой рынок находился под влиянием террористического акта 11 сентября 2001 года и значительные убытки по разным видам страхования уменьшили емкости рынка космического страхования, а также вызвали повышение размеров страховых ставок и ужесточение условий страхования. К тому же, одновременно с ростом тарифов, происходило сокращение объемов страхового покрытия. Так по целому ряду проектов покрытие обеспечивалось лишь на 75-80%.
2004- 2007гг.
В связи с неблагоприятными результатами деятельности для страховщиков в прошлые годы начиная с 2004 г. начали существенно пересматриваться условия предоставления страховой защиты.
При заключении договоров страхования пуска КА были введены следующие существенные условия:

  • сокращение срока действия страхования – до 180 суток после пуска;
  • применение франшизы для полной гибели (конструктивной и физической) и частичной конструктивной гибели;
  • оплата страховой премии – за 30 суток до даты пуска;
  • отдельная статья в договоре страхования о предоставлении информации (акты приемки-сдачи от изготовителя РН, КА, РБ и ГО, квалификационные испытания, список имевших место отказов), а при несоблюдении этого условия – отказ в страховой выплате;
  • исключение из покрытия рисков терроризма;
  • принятая к размещению доля риска (недострахование);
  • применение суброгации (если однозначно доказана вина).

Страховые тарифы выросли на 30-50%. Стоимость страховой защиты по базовому полису страхования «Пуск + 12 месяцев эксплуатации на орбите» составила от 18,9% до 30% в зависимости от типа РН и КА.
Для экономии средств страхователя применялось покрытие «Пуск + 6 месяцев». Продолжилось ужесточение требований страховщиков по запасам топлива и энергетики на КА, исключению серийных убытков и критических элементов, а также по предоставлению страхователями большего объема соответствующей технической информации. Котировки страховых ставок предоставлялись не ранее, чем за 12 месяцев до пуска, и на короткий срок – от 7 до 30 дней. Также увеличился показатель конструктивной полной гибели КА – с 50% до 75%
2008 г. – настоящее время.
Начиная с 2008 года рынок развивается более-менее стабильно. Страховые тарифы имеют тенденцию к коррекции.

  • постоянно растет степень участия страховых компаний на различных этапах создания РКТ. Как показывает практика зарубежного страхования космических рисков, еще на этапе бизнес – планирования космического проекта уже разрабатывается всеобъемлющий план управления риском, в котором особое внимание уделяется организации страховой защиты;
  • необходимость организации страхового покрытия в большинстве случаев является непременным условием привлечения финансовых средств для реализации проекта. Учитывая значительную капиталоемкость космических проектов, потенциальные инвесторы стремятся максимально снизить свой предпринимательский риск;
  • особо оговариваются санкции в случае невыполнения условий или сроков осуществления проекта;
  • потенциальными страхователями в зависимости от этапа реализации космического проекта выступают его инвесторы, разработчики и производители космической техники, а также организации, осуществляющие запуски РКН. Однако основным носителем риска является собственник космической системы. Расходы на страхование космических рисков включаются в структуру цены космической продукции (услуги, производимой космической системой). Таким образом, финансирование организации страховой защиты возлагается на конечного потребителя.

Также усиливается влияние страховщиков на технологические процессы подготовки и проведения пусков РН. Уже сейчас страховщики требуют от страхователей большего объема предоставляемой технической информации, в том числе данные о резервировании систем КА, запасах топлива, электроэнергии, деградация солнечных батарей и др. Очевидно, что эта тенденция будет развиваться, и объем запрашиваемой технической информации увеличится.
Продолжается процесс разделения условий договоров страхования по различным этапам, на которых будут применяться различные значения ставок, а также включение в тексты договоров страхования новых исключений из страхового покрытия.
Страхование можно разделить на несколько этапов в зависимости от приоритетов – страхования рисков, связанных с проектированием и изготовлением РКТ; рисков, связанных с запуском, выведением КА на орбиту, эксплуатацией и приземлением (выведением с орбиты); экологических рисков; рисков ответственности не связанной с эксплуатацией изделий РКТ.

Рис 20. Средняя тарифная ставка страхования запуска и первого года эксплуатации КА.

Рис 21. Средняя тарифная ставка страхования второго и последующих годов эксплуатации КА.

Рис 22. Профиль рынка страховых услуг, млн. долл.