"Селектел" разместил биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщениях организации.
Компания разместила по открытой подписке 8 млн. облигаций серии 001P-09R и 2 млн. облигаций серии 001P-10R. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Купонный период - 30 дней. Срок обращения бумаг - 3,5 года. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: 40% в дату выплаты 25-го купона, 60% в дату выплаты 42-го купона. Планируемый объем размещения первоначально составлял 5 млрд. рублей.
Купонный доход по облигациям серии 001P-09R определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,00% годовых. Первоначальный ориентир спреда - не выше 225 б.п.
Ставка купонов по облигациям серии 001P-10R установлена по итогам сбора заявок в размере 16,25% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 16,75% годовых
Организаторы размещения: ИК "Табула Раса", GI Solutions. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".
Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование инвестиционной программы.
"Биржевые облигации остаются одним из ключевых инструментов финансирования инвестиций в перспективные направления бизнеса Selectel. Структура двух выпусков позволила учесть текущую рыночную конъюнктуру и сформировать сбалансированные параметры для инвесторов, что обеспечило переподписку книги заявок более чем в 2,5 раза. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил нам увеличить объем размещения и привлечь дополнительные средства, которые будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии роста бизнеса", - отметил Олег Любимов, генеральный директор Selectel.
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Selectel объявил размещение выпуска облигаций объемом 5 миллиардов рублей | 0 | 5 | 24-06-2026 |
| 2 | Selectel анонсировала размещение облигаций объемом 5 миллиардов рублей | 0 | 20.66 | 25-09-2026 |
| 3 | Selectel анонсировала размещение облигаций объемом 5 миллиардов рублей | 0 | 20.66 | 25-09-2026 |
| 4 | "Софтлайн" разместит облигации на 3 млрд рублей | 0 | 12.6 | 14-10-2026 |
| 5 | "Русал" разместил облигации на 600 млн юаней | 0 | 12.62 | 15-10-2026 |
| 6 | Ставка 19-33-го купонов по облигациям Setl Group серии 002Р-04 составит 16,5% годовых | 0 | 11.83 | 19-09-2026 |
| 7 | "Облачные технологии" разместили биржевые облигации на 20 млрд рублей | 0 | 12.33 | 14-10-2026 |
| 8 | Выручка Selectel превысила 10 миллиардов рублей по итогам первого полугодия 2026 | 0 | 23.18 | 21-08-2026 |
| 9 | Значение спреда по облигациям "Россети Сибирь" объемом 10 млрд рублей составит 1,45% годовых | 0 | 7 | 18-07-2026 |