Беда с великими романами в том, что они живут с нами, в нас. И каждый из нас точно знает, о чем роман, какие в нем герои. Прикотенко со зрительскими ожиданиями не спорит. Он просто рассказывает свою версию. Страшную, непохожую на все, к чему мы привыкли. Но четкую и убедительную. И с черной сцены артисты в черных костюмах затягивают нас в бездну, где властвует зло. А зло не может быть ни обаятельным, ни милосердным.

Воланд Платона Костылева – циничный и целеустремленный, в нем нет ни сочувствия, ни обаяния. Молодой, щегольски одетый, легко наигрывающий на рояле, он равнодушен и жесток. Он – то самое зло, про которое не хочется думать, потому что оно неотвратимо. 

Воланд прибывает в Москву ради бала и, словно коллекционер бабочек, перебирает грехи, грешки, преступления москвичей. Перебирает и констатирует – люди как люди, почти не изменились. Ну, право слово, чем могут удивить дьявола алкоголики, бездельники, воры? Среди посетителей и дирекции варьете, в жилтовариществе и многочисленных комиссиях (в спектакле занята почти вся труппа) никто не вызывает ни сочувствия, ни симпатии даже у зрителей, что уж говорить о Воланде. Он никого не воспитывает, не убеждает, он просто идет к своей цели, легко откидывая тех, кто ему мешает – Лиходеева (Вадим Гусельников) – в Ялту, поэта Бездомного (Александр Жуликов) – в дурдом.

Воланд приехал провести свой квест – ему нужно выпить крови на балу, чтобы продлить свое бессмертие. И он выбирает правильную жертву, а потому рассматривает людей с чисто утилитарной целью. И свита ему под стать – равнодушные, жестокие исполнители с пустыми глазами. В лаконичной черной программке белыми буквами написано "спектакль Андрея Прикотенко". Но перебороть магию романа очень сложно, и поначалу недоумеваешь – вот этот прилизанный верзила, это обаятельный Бегемот (Александр Поляков)? Этот юркий прохиндей и есть Азазелло (Олег Майборода)? Потом проникаешься – а чего вы хотели от плененной нечисти? Она исполняет приказания. Предельно сосредоточенно и спокойно. Отрезать голову Жоржу Бенгальскому – пожалуйте, Мессир. Организовать выступление в варьете? Будет исполнено! Найти Маргариту для бала – сделано!

Маргарита Николаевна Карины Овечкиной поначалу больше похожа на учительницу младших классов – немного экзальтированная, в строгом костюмчике и очках, напуганная и сомневающаяся, классическая слабая женщина. Впрочем, и крем, и роскошное платье не делают ее королевой – и на балу Маргарита скорее жертва. Грешники и после смерти остаются собой: наглые, сластолюбивые, злобные, они чуть не сметают "королеву" с импровизированного пьедестала. Окружают, терзают, тискают, вызывая ужас и омерзение. Воланд, пригласив Маргариту на танец, таскает ее словно куклу, ему нужно пройти квест, а она – лишь способ этот квест пройти… И способ отличный –  благодаря ей финальная жертва найдена, предатель и доносчик Алоизий Могарыч застрелен, его кровь выпита, Воланд доволен.

Впрочем, Маргарита знает, ради чего она здесь, и когда жуткий бал закончен, она требует вернуть ей Мастера.

И его возвращают. Сломленного, усталого, потерянного. Не Мастера, лишь его оболочку… Сделки со злом чреваты, даже если они совершаются во имя любви.

Дальше будет вино с ядом, Мастер и Маргарита уснут вечным сном возле трюмо в старенькой квартирке.

В этом черном мире, так напоминающим бездну, где царят дьявольские танцы и людские пороки, Иешуа нет места, как нет места Любви, Милосердию, Равновесию. И даже когда Воланд покидает Москву, черные декорации опадают, открывая белые стены, и все персонажи спектакля выходят в белых костюмах, это вовсе не свет. Мастер и Маргарита в черных траурных одеждах скользят меж персонажей, продолжая свой вальс, и никакого домика с виноградом, никаких венецианских окон, никакого покоя…

Постановочная группа:

Режиссер, автор инсценировки – Андрей Прикотенко,

Художник – Ольга Шаишмелашвили,

Хореограф – Мария Кораблёва,

Художник по свету – Константин Бинкин,